Aggiungere un paziente a un piano sanitario

1. Aggiungere un nuovo piano sanitario a un paziente.

Accedere alla scheda Records > Piano sanitario (il nome della scheda può essere diverso a seconda delle impostazioni) e selezionare Nuova sottoscrizione nell'angolo in alto a destra della pagina. Nella pagina di sottoscrizione, selezionare Cliente e Paziente. È anche possibile iniziare dalla pagina del cliente e del paziente selezionando Nuovo > Piano sanitario. In questo caso, il cliente e il paziente sono precompilati per la nuova sottoscrizione.
Dall'elenco a discesa Piano sanitario, selezionare il piano sanitario a cui si desidera aggiungere il paziente.
Se si seleziona Filtered, l'elenco include i piani sanitari che hanno limiti di specie, peso o età corrispondenti al paziente selezionato. Tutti mostra tutti i piani sanitari disponibili.
Se il cliente ha altri piani sanitari attivi e ha diritto a uno sconto per i nuovi piani, le informazioni sullo sconto vengono visualizzate nella pagina di sottoscrizione del piano sanitario. Questo sconto può essere rimosso manualmente, se necessario, prima di sottoscrivere il piano sanitario del paziente.

3. Selezionare l'opzione di rinnovo dell'abbonamento.

L'opzione predefinita per Rinnovare il piano è impostata nelle opzioni del piano sanitario #UUID-0a126c71-d1e1-b0bb-e842-7a797fbabdd6 , ma è possibile modificarla. È possibile modificare l'opzione di rinnovo anche in un secondo momento. È inoltre possibile

Si noti che i clienti non ricevono promemoria automatici quando il loro abbonamento al piano sanitario sta per terminare. Se si desidera che un cliente riceva un promemoria, è necessario creare il promemoria manualmente.

Da Piano successivo, è anche possibile selezionare un piano diverso per il rinnovo, ad esempio per continuare con un piano per cani adulti dopo la scadenza di un piano per cuccioli.

4. Selezionare l'opzione di pagamento.

Le opzioni di pagamento disponibili dipendono dalle impostazioni del proprio piano sanitario. Se è disponibile più di un'opzione, selezionare quella che si desidera utilizzare e poi selezionare Passo successivo per continuare.

Possono essere disponibili le seguenti opzioni:

Non specificato: Provet Cloud non crea fatture relative al piano sanitario. La clinica utilizza un sistema di fatturazione di terze parti o genera le fatture manualmente.
Fatturazione mensile tramite Provet Cloud: Provet Cloud genera e invia automaticamente una fattura via e-mail al cliente ogni 30 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.
Periodo di contratto come pagamento anticipato: Il cliente paga l'intero importo del contratto in anticipo e non riceve fatture mensili.
Pagamenti mensili ricorrenti tramite Provet Pay: Come "Fatturazione mensile tramite Provet Cloud", ma i pagamenti vengono addebitati tramite l'integrazione Provet Pay https://support.provet.cloud/hc/en-gb/sections/16202974248988-Provet-Pay utilizzando i dati della carta di pagamento salvati dal cliente. Se il cliente ha più di una carta salvata in archivio, selezionare la carta di pagamento che si desidera utilizzare per i pagamenti ricorrenti del piano sanitario. Se il cliente non ha una carta di pagamento salvata in archivio, è possibile aggiungerla dalla pagina selezionando +Aggiungi carta. Un metodo di pagamento confermato deve essere disponibile all'inizio del contratto e, poiché il metodo di pagamento online può essere in ritardo, non è considerato valido.
Pagamenti mensili ricorrenti tramite Gravity Payments: Come "Fatturazione mensile tramite Provet Cloud", ma i pagamenti vengono addebitati tramite l'integrazione Gravity Payments utilizzando i dati della carta di pagamento salvati dal cliente. Se il cliente ha più di una carta salvata in archivio, selezionare la carta di pagamento che si desidera utilizzare per i pagamenti ricorrenti del piano sanitario. Se il cliente non ha una carta di pagamento salvata in archivio, è possibile salvare una carta dalla pagina di integrazione Gravity Payments quando si paga la prima fattura del piano sanitario dopo l'attivazione dell'abbonamento. L'integrazione di Gravity Payments è disponibile solo nel mercato statunitense.

Si noti che se si seleziona "Non specificato" o "Fatturazione mensile tramite Provet Cloud", non è possibile modificare il metodo di pagamento in pagamenti ricorrenti tramite Provet Pay o Gravity Payments a metà del periodo di abbonamento.

5. Far firmare il contratto per attivare l'abbonamento al piano sanitario.

È possibile stampare o inviare per e-mail i dettagli del contratto del piano sanitario al cliente.

Quando il cliente ha approvato il contratto, selezionare Contrassegnare il contratto come firmato. Lo stato dell'abbonamento diventa "Attivo". Se il piano sanitario prevede un pagamento iniziale, viene generata una fattura di contro vendita in una nuova scheda.

Firma elettronica

Se il sistema utilizza la funzione di firma elettronica:

In fondo alla pagina, selezionare E-signature e confermare l'iscrizione. L'abbonamento viene salvato e il suo stato diventa "Richiesto". Se il piano sanitario prevede un pagamento iniziale, viene generata una fattura di vendita in una scheda separata. La pagina dell'abbonamento rimane aperta in un'altra scheda.
Nella pagina di sottoscrizione, selezionare E-signature sotto il titolo della pagina.
Nella finestra di dialogo Richiedi una firma elettronica, selezionare l'opzione di firma:
- È possibile inviare una richiesta di firma al cliente tramite e-mail o SMS. Il messaggio conterrà un link alla pagina del contratto dove il cliente potrà firmare.
- In alternativa, è possibile selezionare Generate PIN code. Il cliente può utilizzare il codice PIN per accedere alla pagina di firma e utilizzare il dispositivo della clinica per firmare il documento.
Nel campo Tempo di validità della richiesta di firma (minuti), è possibile modificare il tempo predefinito di validità della richiesta di firma.
È possibile aggiungere un messaggio supplementare al messaggio e-mail che contiene il link alla firma.
Selezionare Salvare. Quando il cliente firma il contratto, lo stato dell'abbonamento viene automaticamente aggiornato a "Attivo". È possibile stampare il documento firmato nella pagina dell'abbonamento.