Creare un pacchetto di preventivi di trattamento

I pacchetti di preventivi di trattamento sono pacchetti di articoli ??? che possono essere utilizzati per rendere più semplice e veloce la creazione di nuovi preventivi di trattamento. Invece di creare sempre da zero un preventivo di uso frequente, è possibile creare rapidamente un nuovo preventivo utilizzando un pacchetto di preventivi come modello.

Oltre ai pacchetti di preventivi, è possibile utilizzare un preventivo esistente come modello per un nuovo preventivo, copiando un preventivo di trattamento esistente.

È possibile iniziare a creare un nuovo bundle da tre punti:
- Accedere a Records > Estimates e selezionare +New bundle.
- Andate su Catalogo > Pacchetti e selezionate Aggiungi pacchetto.
- Aprire un preventivo esistente e selezionare Crea bundle. Gli elementi inclusi nel preventivo vengono copiati nel nuovo bundle.
Selezionate le impostazioni e aggiungete gli elementi al pacchetto di preventivi allo stesso modo di un pacchetto di articoli.
Per utilizzare un bundle come bundle di stima, selezionare la casella di controllo Estimate bundle nelle impostazioni del bundle. Quando si parte da Records > Estimates, la casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.