Panoramica e impostazioni delle stime di trattamento

Panoramica

Le stime dei trattamenti possono essere utilizzate per comunicare i costi dei trattamenti ai proprietari degli animali prima di iniziare le procedure o quando sono necessari ulteriori trattamenti nel corso di una degenza ospedaliera più lunga. Le stime dei trattamenti possono essere facilmente trasformate in voci di fattura effettive.

È inoltre possibile creare pacchetti di preventivi da utilizzare come modelli per i preventivi più comuni. I pacchetti di preventivi sono pacchetti di elementi che possono essere utilizzati per rendere più semplice e veloce la creazione di nuovi preventivi. Invece di creare sempre da zero un preventivo di uso frequente, si può creare rapidamente un nuovo preventivo usando un pacchetto di preventivi come modello.

Oltre ai pacchetti di preventivi, è possibile utilizzare un preventivo esistente come modello per un nuovo preventivo, copiando un preventivo di trattamento esistente.

Settings

Nota

Le impostazioni elencate di seguito riguardano specificamente le stime dei trattamenti. Anche molte altre impostazioni relative alla fatturazione e alle finanze in generale influiscono sulle stime dei trattamenti.

Mostra la stima dell'utilizzo percentuale

Impostazioni > Generale > Ubicazione clinica > Ubicazione clinica Impostazioni > Mostra stima utilizzo percentuale

Quando si utilizzano le stime nelle consultazioni, può essere utile vedere come i costi attuali del trattamento si confrontano con la somma della stima. Quando si seleziona questa impostazione, l'uso percentuale del preventivo viene mostrato nella barra laterale della pagina di consultazione.

Stima dei costi Percentuale limite

Impostazioni > Generale > Ubicazione della clinica > Impostazioni delle informazioni generali sul consulto > Percentuale limite del preventivo di spesa

Con questa impostazione, è possibile visualizzare un avviso quando la somma delle voci di trattamento nella consultazione sta raggiungendo il limite stimato. Gli utenti vengono avvisati quando nel preventivo rimane meno di questa percentuale. Ad esempio, se si imposta il limite a "10", viene visualizzato un avviso quando l'importo totale della fattura supera il 90% dell'importo stimato. Se non si desidera visualizzare un avviso, lasciare il campo vuoto.

Gamme di prezzi e quantità

Impostazioni > Generale > Ubicazione clinica > Ubicazione clinica Impostazioni > Abilita gli intervalli di prezzo e quantità sui preventivi di trattamento

A volte il costo di procedure come le operazioni non può essere stabilito prima del completamento della procedura. In questi casi, è possibile utilizzare questa impostazione per visualizzare il costo delle procedure come intervallo.

È inoltre possibile selezionare se gli intervalli di costo vengono visualizzati in colonne singole o separate. Si noti che questa impostazione viene impostata separatamente per l'interfaccia utente e per le stampe:

Interfaccia utente: Impostazioni > Generale > Ubicazione clinica > Ubicazione clinica Impostazioni > Stile di visualizzazione per gli intervalli numerici di stima
Stampe: Impostazioni > Generale > Impostazioni di stampa > Stima > Stile di visualizzazione per gli intervalli numerici della stima

Messaggio e-mail di stima dei costi

Impostazioni > Generale > Impostazioni di stampa > Preventivo > Testo personalizzato nell'e-mail di preventivo

Con questa impostazione è possibile aggiungere un testo personalizzato che viene incluso nell'e-mail quando i preventivi vengono inviati via e-mail.

Stima dei costi Testo dell'accordo

Impostazioni > Generale > Impostazioni di stampa > Preventivo > Mostra sezione accordo su preventivo e Testo accordo preventivo

Con queste impostazioni, è possibile aggiungere una sezione di accordo nella stampa del preventivo (PDF).

Ordinazione degli articoli sui preventivi

Impostazioni > Generale > Sede clinica > Sede clinica Impostazioni > Abilita l'ordine alternativo degli articoli su preventivi e fatture

Normalmente le voci sono raggruppate nei preventivi in base alla loro tipologia (procedure, farmaci, ecc.). Se si seleziona questa impostazione, le voci non vengono raggruppate, ma elencate nell'ordine in cui sono state aggiunte al preventivo. Si noti che questa impostazione influisce anche sulle fatture normali.

Voci di preventivo in declino

Impostazioni > Generale > Ubicazione della clinica > Impostazioni dell'ubicazione della clinica > Abilitazione delle voci di preventivo in calo

Quando questa impostazione è selezionata, è possibile contrassegnare le voci come rifiutate dal cliente sul preventivo.

ID personale del cliente sulla stampa del preventivo

Impostazioni > Generale > Impostazioni di stampa > Informazioni sull'intestazione della sede clinica > Numero ID

Quando si seleziona questa impostazione, il numero identificativo personale del cliente (se aggiunto nelle informazioni sul profilo del cliente ??? ) viene visualizzato nelle informazioni di intestazione della stampa del preventivo.