È possibile che in Provet Cloud ci siano clienti duplicati, ad esempio se si aggiunge lo stesso cliente con un nome o un indirizzo diverso o se si aggiungono troppe poche informazioni nel profilo del cliente. Se in Provet Cloud sono presenti record di clienti duplicati, è possibile unire i dati di un cliente all'altro.
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Accedere a Clienti & Pazienti e selezionare il cliente che si desidera unire a un altro. Si noti che il cliente da unire non può avere consultazioni non terminate o fatture non pagate.
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Nella pagina del client, selezionare Tools > Merge client. Si apre la pagina Unisci record client. Il client sotto Record client di destinazione riceverà i dati dal client sotto Record client da unire nell'unione. Il client in Record client da unire verrà archiviato.
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In Selezionare le informazioni generali da conservare, selezionare le informazioni generali da conservare. Per impostazione predefinita, sono selezionate le informazioni del cliente di destinazione. Nel pannello laterale destro è possibile visualizzare tutti i dati che verranno uniti. I dati finanziari, come le fatture, le carte di pagamento e i pagamenti non assegnati, non vengono uniti. Tuttavia, è possibile trovare le fatture del cliente unito nella scheda Clienti & Pazienti > Fatture o nella pagina del paziente dopo la fusione.
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Selezionare Merge nell'angolo in basso a destra della pagina e confermare.
Il record del cliente unito viene archiviato. I clienti archiviati si trovano nella scheda Clienti & Pazienti utilizzando il filtro Archiviati. Le informazioni sulla fusione vengono salvate nelle note di entrambi i clienti nella scheda Comunicazione. Se i clienti uniti condividono dei pazienti, questi vengono duplicati nel record del cliente di destinazione durante l'unione. È anche possibile unire i pazienti duplicati.
Se è necessario ripristinare l'unione, è possibile annullare l'unione dei client.
Vedere anche come evitare i clienti duplicati.
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