Se in Provet Cloud sono presenti clienti con le stesse informazioni, è possibile unire i record dei clienti duplicati. Si noti che prima della fusione è necessario finalizzare tutti i dati finanziari. Per ulteriori informazioni su cosa succede alle fatture e ai pagamenti durante l'unione e su come gestire i rimborsi relativi ai clienti uniti, vedere di seguito.
È possibile che in Provet Cloud ci siano clienti duplicati, ad esempio se si aggiunge lo stesso cliente con un nome o un indirizzo diverso o se si aggiungono troppe poche informazioni nel profilo del cliente. Vedere come evitare i clienti duplicati.
Nota
Prima di iniziare la fusione dei clienti, assicurarsi che tutti i dati finanziari siano stati finalizzati. I clienti archiviati e fusi si trovano nella pagina Clienti & Pazienti, ma le fatture non pagate o i pagamenti anticipati non utilizzati non devono rimanere sul conto.
Per unire i clienti duplicati:
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Accedere a Clienti & Pazienti e selezionare il cliente a cui si desidera unire le informazioni di un altro cliente. Si noti che il cliente da cui si uniscono le informazioni non può avere consultazioni non terminate o fatture non pagate.
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Nella pagina del client, selezionare Tools > Merge client. Si apre la pagina Unisci record client. Il client sotto Record client di destinazione riceverà i dati dal client sotto Record client da unire nell'unione. Il client in Record client da unire verrà archiviato.
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In Selezionare le informazioni generali da conservare, selezionare le informazioni generali da conservare. Per impostazione predefinita, sono selezionate le informazioni del cliente di destinazione. Nel pannello laterale destro è possibile visualizzare tutti i dati che verranno uniti.
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Selezionare Merge nell'angolo in basso a destra della pagina e confermare.
Il record del cliente unito viene archiviato. I clienti archiviati possono essere trovati nella scheda Clienti & Pazienti utilizzando il filtro Archiviati. Le informazioni sulla fusione vengono salvate nelle note di entrambi i clienti nella scheda Comunicazione. Se i clienti uniti condividono dei pazienti, questi vengono duplicati nel record del cliente di destinazione durante l'unione. È anche possibile unire i pazienti duplicati.
Informazioni finanziarie:
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I dati finanziari, come fatture, carte di pagamento e pagamenti non assegnati, non vengono uniti. Tuttavia, è possibile trovare le fatture del cliente unito nella scheda Clienti & Pazienti > Fatture o nella pagina del paziente dopo la fusione.
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Rimborsi: Eventuali pagamenti anticipati non utilizzati devono essere gestiti prima della fusione, poiché non saranno trasferiti automaticamente.
Se è necessario ripristinare l'unione, è possibile annullare l'unione dei client.
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