Tutte le fatture e le note di credito dei clienti sono elencate nella pagina Records > Invoices. È possibile utilizzare il campo di ricerca di testo per cercare le fatture con il nome del cliente. Per aprire altre opzioni di ricerca, selezionare la casella di controllo Ricerca estesa.
Oltre alle opzioni di ricerca, è possibile utilizzare i filtri per visualizzare le fatture in base allo stato di pagamento, al tipo di fattura (consultazione o vendita al banco) e allo stato della fattura (bozza o finalizzata). Per maggiori informazioni, passate il mouse sull'infotip.
Da Colonne, è possibile selezionare le colonne da mostrare nell'elenco. Per salvare i filtri e le colonne selezionati, in modo da applicare le stesse selezioni alla successiva visualizzazione dell'elenco delle fatture, selezionare il pulsante dello strumento chiave > Salva filtri.
Link alle fatture
La colonna Links dell'elenco include i link alla fattura e alle eventuali note di credito collegate.
La riga della fattura originale (1) contiene i collegamenti alla consultazione collegata e alla pagina della fattura. Un pulsante di collegamento sul lato destro del pulsante della fattura indica che è stata creata una nota di credito per la fattura. Il pulsante di collegamento apre la pagina della nota di credito.
Sulla riga di una nota di credito (2), il pulsante della fattura apre la pagina della nota di credito e il pulsante di collegamento a sinistra apre la fattura originale. Se per la nota di credito è stata creata un'altra nota di credito (3), il pulsante di collegamento a destra apre la seconda nota di credito.
Azioni dell'elenco fatture
Dal menu Strumenti è possibile avviare la creazione di una nuova vendita al banco o di fatture consolidate.
È anche possibile selezionare le fatture nell'elenco per eseguire azioni su di esse: fare clic sulle righe dell'elenco per selezionare righe specifiche, oppure selezionare Seleziona tutto (seleziona tutte le fatture in tutte le pagine) o Seleziona tutto a pagina (seleziona tutte le fatture nella pagina corrente) sopra l'elenco. In fondo alla pagina si apre un menu a comparsa.
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Dal menu Azioni è possibile aggiungere o rimuovere i tag per le fatture selezionate, creare una nuova fattura consolidata dalle fatture, registrare i pagamenti, finalizzare le fatture, inviare le fatture per e-mail o contrassegnare le fatture come inviate. La finalizzazione della fattura comporta anche la creazione della fattura originale in formato PDF (non disponibile per le fatture consolidate).
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Dal menu Esportazione/Stampa è possibile esportare e stampare l'elenco delle fatture selezionate come file PDF o XLS. Inoltre, è possibile esportare e stampare in formato PDF le versioni originali, le versioni attuali (se sono state apportate modifiche alla versione originale) e una versione combinata delle fatture selezionate.
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