Accesso al portale di gestione
Rapporto sul ciclo di vita dei pagamenti
È possibile monitorare i pagamenti e accedere ai report utilizzando il portale di gestione Provet Pay:
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Accedere a Impostazioni > Generale > Integrazioni > Provet Pay in Provet Cloud.
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Selezionare Aprire la pagina di gestione. Il portale di gestione si apre in una nuova scheda.
Nel portale di gestione, selezionare Payments nella navigazione a sinistra.
La sezione Payments mostra tutte le transazioni in tempo reale. Aggiornare la pagina per vedere gli aggiornamenti.
Per visualizzare i dettagli di una specifica transazione, selezionare il pulsante con i tre puntini alla fine della riga della transazione. I dettagli si aprono in un pannello sul lato destro della pagina.
Nella colonna Pagamenti dell'elenco dei pagamenti, è possibile vedere se la transazione è stata pagata all'utente. È inoltre possibile visualizzare un rapporto di pagamento per tutti i pagamenti effettuati inclusi nello stesso lotto:
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Selezionare una transazione che è stata pagata. I dettagli del pagamento si aprono nel pannello laterale destro.
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Selezionare il link nella riga Payout PSP references. Il report dei pagamenti si apre filtrando il riferimento al PSP di pagamento, mostrando tutti i pagamenti inclusi nello stesso lotto di pagamento.
Selezionare il pulsante Filters per aprire un pannello di filtri da utilizzare per mostrare informazioni specifiche.
È possibile definire un intervallo di tempo utilizzando Data di inizio e Data di fine o selezionando un'opzione Selezione rapida.
Utilizzando il filtro Account, è possibile visualizzare le transazioni di conti specifici. Ogni clinica ha normalmente due conti: uno per il punto vendita (POS) e uno per i pagamenti online (ECOM).
Utilizzando il filtro Category è possibile visualizzare tipi specifici di transazioni:
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Pagamento: un pagamento in entrata
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Storno: un pagamento di rimborso
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Trasferimento: trasferimento di fondi da un conto utilizzato per dedurre spese e commissioni.
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La commissione si divide in due tipi: la commissione di servizio (una commissione per la transazione) e la commissione di terminale (commissione per il terminale di pagamento).
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Utilizzando il filtro PSP reference, è possibile cercare transazioni specifiche in base al riferimento (informazioni provenienti da un terminale POS). Siate pronti a fornire il numero di riferimento quando contattate l'assistenza per un problema relativo a una transazione.
Utilizzando il filtro Transaction ID, è possibile cercare una transazione specifica in base all'ID della transazione. I dettagli del pagamento si aprono automaticamente nel pannello laterale destro.
Il report Payments Lifecycle fornisce una panoramica dettagliata di tutti i pagamenti relativi alle transazioni. Per aprire questa pagina, aprire il menu Reports dalla freccia piccola e selezionare Payments Lifecycle. Ogni fase principale del ciclo di vita del pagamento viene registrata in questo rapporto come una nuova riga per tipo di record. Il ciclo di vita è illustrato di seguito.
Per visualizzare i dettagli di una specifica transazione, selezionare il pulsante con i tre puntini alla fine della riga della transazione. I dettagli si aprono in un pannello sul lato destro della pagina.
Selezionare il pulsante Filters per aprire un pannello di filtri da utilizzare per mostrare informazioni specifiche.
È possibile definire un intervallo di tempo utilizzando Data di inizio e Data di fine o selezionando un'opzione Selezione rapida.
Utilizzando il filtro Account, è possibile visualizzare le transazioni di conti specifici. Ogni clinica ha normalmente due conti: uno per il punto vendita (POS) e uno per i pagamenti online (ECOM).
Utilizzando il filtro Terminal, è possibile selezionare terminali POS specifici.
Utilizzando il filtro Tipo di record è possibile selezionare diversi tipi di record:
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Ricevuto: La richiesta di pagamento è stata ricevuta dal processore di pagamento; la carta è stata strisciata/letta con successo.
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Autorizzato: Il pagamento è stato autorizzato dalla banca/sistema di carte.
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AutorizzatoPendente: Il pagamento è in attesa di accettazione da parte dell'emittente.
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Errore: Un errore tecnico.
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Rifiutato: Il pagamento è stato rifiutato dal processore di pagamento, dalla banca o dal sistema di carte. Per visualizzare ulteriori dettagli, selezionare il record.
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Riprovato: Il pagamento è stato ritentato dopo un tentativo non riuscito.
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Annullato: Il processo di pagamento è stato annullato.
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SentForSettle: La transazione è stata inviata alla banca per regolare l'importo.
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Liquidato: il pagamento è stato liquidato; la somma è stata addebitata all'acquirente. Dopo questa fase, la somma viene accreditata sul conto di pagamento.
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Addebito: È stata avviata una procedura di contestazione e il pagamento è stato riaddebitato.
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SentForRefund: L'utente ha attivato un rimborso; la transazione è stata inviata all'elaboratore per il rimborso.
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Rimborsato: Il pagamento è stato rimborsato con successo; l'importo è stato addebitato sul conto di pagamento.
Utilizzando il filtro PSP reference, è possibile cercare transazioni specifiche in base al riferimento (informazioni provenienti da un terminale POS). Siate pronti a fornire il numero di riferimento quando contattate l'assistenza per un problema relativo a una transazione.
La sezione Summary mostra i totali dei diversi tipi di transazioni.
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Liquidato: la somma di tutti i tipi di record, anche l'importo lordo dei pagamenti dei clienti.
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Rimborsi: la somma di tutti i pagamenti di tipo "Rimborsato"; tutti i rimborsi andati a buon fine.
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Tasse: il totale delle tasse effettive.
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Reddito netto: Equivale al valore delle transazioni regolate meno i rimborsi meno le commissioni.
È inoltre possibile esportare la tabella con i filtri applicati nei formati CSV ed Excel. Una volta scaricata l'esportazione dei dati, aprirla con lo strumento preferito (ad esempio, MS Excel o Google Sheets).
Nell'esportazione dei dati, è possibile trovare informazioni più dettagliate sulle transazioni, tra cui tariffe dettagliate, metodi di pagamento e canali. Ogni transazione ha più di una riga o record (vedere il diagramma di flusso del ciclo di vita del pagamento sopra). I tipi esatti di prenotazione per ogni transazione dipendono dal flusso del pagamento (se è andato a buon fine, se è stato rimborsato, ecc.). Le commissioni si trovano in genere nei tipi di record "Ricevuto", "Liquidato" e "Rimborsato".
L'esportazione dei dati comprende alcuni campi aggiuntivi:
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Importo: L'importo della transazione. Quando si fa la somma, assicurarsi di non includere più tipi di record.
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Altre commissioni: Queste includono una commissione di interscambio, una commissione di schema e una commissione di acquisizione.
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NH Markup: Markup Nordhealth
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Tariffa NH comprensiva di iva: L'IVA è inclusa nei casi in cui è applicata.
Il rapporto Payouts fornisce una panoramica dettagliata di tutti i pagamenti. È l'estratto conto virtuale che mostra tutti i movimenti in entrata e in uscita dal conto. Utilizzate questo rapporto per capire il flusso di denaro e confrontarlo con l'importo della vostra banca. Per aprire questa pagina, aprire il menu Reports dalla piccola freccia e selezionare Payouts.
Questa sezione mostra una panoramica di tutti i pagamenti.
Ogni record mostra il saldo Rolling del rispettivo conto. I pagamenti effettuati vengono accreditati sul conto, aumentandone il saldo. I pagamenti rimborsati vengono addebitati e detratti dal saldo.
Ogni pagamento ha anche un tipo di record :
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Pagamento: trasferimento da Provet Pay al vostro conto bancario. Un pagamento generalmente svuota il conto. In alcuni rari casi, durante un processo di contestazione, il processore dei pagamenti può trattenere un importo fino al completamento del processo.
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FundTransfer: spese e commissioni detratte; informazioni più dettagliate sul report del ciclo di vita dei pagamenti #UUID-0d80617c-ea36-9efa-a935-703b38beb3c0_id_7131153299485_id_h_01GES66GJPNNJH57SZHNY63JXP .
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Accreditato: un pagamento andato a buon fine accreditato sul vostro conto.
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Addebito: un rimborso o un riaddebito che è stato addebitato sul vostro conto.
Per visualizzare i dettagli di una specifica transazione, selezionare il pulsante con i tre puntini alla fine della riga della transazione. I dettagli si aprono in un pannello sul lato destro della pagina.
Selezionare il pulsante Filters per aprire un pannello di filtri da utilizzare per mostrare informazioni specifiche.
È possibile definire un intervallo di tempo utilizzando Data di inizio e Data di fine o selezionando un'opzione Selezione rapida.
Utilizzando il filtro Account, è possibile visualizzare le transazioni di conti specifici. Ogni clinica ha normalmente due conti: uno per il punto vendita (POS) e uno per i pagamenti online (ECOM).
Utilizzando il filtro PSP reference, è possibile cercare transazioni specifiche in base al riferimento (informazioni provenienti da un terminale POS). Siate pronti a fornire il numero di riferimento quando contattate l'assistenza per un problema relativo a una transazione.
Utilizzando il filtro Payout PSP di riferimento, è possibile cercare le transazioni incluse nello stesso batch di pagamento.
La sezione Summary mostra i totali dei diversi tipi di transazioni.
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Pagamenti: la somma di tutti i pagamenti.
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Crediti: la somma di tutti i crediti.
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Addebito: la somma di tutti gli addebiti.
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Trasferimenti: la somma di tutti i record di tipo "FundTransfer".
Se si desidera verificare i pagamenti indicati nei report rispetto alle vendite in Provet Cloud, è possibile confrontare i report di fine giornata urn:resource:component:14658 e la pagina dei pagamenti #UUID-0d80617c-ea36-9efa-a935-703b38beb3c0_id_7131153299485_id_h_01GES6BHV187HV30T988NBBNT5 :
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Assicurarsi che i rapporti di fine giornata (EOD) siano stati creati sul lato Provet Cloud. Si noti che i rapporti devono coprire correttamente i giorni interi, poiché Provet Pay controlla solo le date.
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Aprire un rapporto EOD che si desidera controllare. Nella scheda Pagamenti con carta del rapporto di fine giornata, c'è una riga separata per la Somma dei pagamenti Provet Pay. Annotare questa somma.
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Accedere alla pagina dei pagamenti del portale di gestione Provet Pay. Filtrare il rapporto con lo stesso intervallo di date del rapporto EOD con cui si sta effettuando il confronto. Filtrare il rapporto in modo che mostri solo i pagamenti e gli storni. Nella sezione di riepilogo, si dovrebbe vedere la somma di Pagamenti netti. Confrontare questa somma con quella del rapporto EOD.
Alla voce Impostazioni del menu di navigazione, è possibile visualizzare la propria Società, Terminali e Sedi delle cliniche.
Se una catena di cliniche è composta da più aziende, ciascuna di esse è un'azienda separata . Ciascuna sede clinica di un'azienda ha un proprio account all'interno dell'azienda e la rendicontazione è separata per le sedi delle cliniche. Per modificare le informazioni sulla società, selezionare il pulsante Modifica.
L'elenco Terminals mostra i terminali di pagamento del conto. Il nome del terminale è lo stesso visualizzato nell'interfaccia utente della cassa. Il prezzo mensile è il prezzo di noleggio mensile del terminale, mentre il prezzo mensile per i servizi extra è il prezzo dei servizi extra, come ad esempio una carta SIM. Per modificare il nome di un terminale o per collegare un terminale a un'altra postazione della clinica, selezionare il pulsante con i tre punti alla fine della riga del terminale.
L'elenco Sedi di cliniche mostra le sedi di cliniche dell'azienda, il loro stato e altre informazioni, come le informazioni sui metodi di pagamento e il numero di terminali di pagamento collegati a ciascuna sede di clinica. Per visualizzare i terminali collegati, selezionare il pulsante con tre punti alla fine della riga della sede della clinica.
Nel registro delle transazioni è possibile visualizzare tutte le transazioni del punto vendita effettuate con l'integrazione Provet Pay.
Accedere a Impostazioni > Generale > Integrazioni > Provet Pay e selezionare il pulsante Registro transazioni nell'angolo in alto a destra della sezione.
Nella finestra di dialogo del registro delle transazioni, è possibile filtrare le transazioni in base all'ID della transazione, al/i cliente/i, alla sede della clinica e al gruppo di sedi della clinica, alle date di inizio e fine e al risultato della transazione (riuscita, in attesa, fallita o interrotta).
Se è disponibile una ricevuta della transazione, è possibile stampare la ricevuta utilizzando il pulsante della stampante sulla riga della transazione.
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