I pagamenti delle fatture elaborati tramite l'integrazione Gravity Payment possono essere rimborsati interamente o parzialmente. Si noti che se un cliente desidera restituire gli articoli di una fattura, è necessario creare una nota di credito prima di rimborsare l'importo tramite l'integrazione Gravity Payments. Se un cliente vuole solo annullare un pagamento, ad esempio per utilizzare un altro metodo di pagamento o un'altra carta di pagamento, non è necessaria alcuna nota di credito.
Per il rimborso dei depositi, vedere Elaborazione dei depositi.
Per ulteriori informazioni sulle note di credito, vedere Panoramica delle note di credito.
Quando un cliente vuole restituire tutto sulla stessa fattura, create prima una nota di credito completa e poi rimborsate l'intero importo utilizzando l'integrazione con Gravity Payments.
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Nella pagina della fattura, selezionare Nota di credito. Si apre la finestra di dialogo della nota di credito.
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Selezionare l'opzione Rimborsare tutto.
Nota
Non selezionare alcun pagamento in Pagamenti da rimborsare. I pagamenti verranno rimborsati utilizzando l'integrazione Gravity Payments dopo aver salvato la nota di credito.
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Selezionare Continuare per salvare la nota di credito. L'importo da rimborsare viene visualizzato come importo negativo nella pagina della nota di credito.
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Nella pagina della nota di credito, selezionare il pulsante Gravity Payments in fondo alla pagina. Si apre una nuova scheda.
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Selezionare Pagamento del rimborso.
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Selezionare l'opzione Inserire l'importo e aggiungere la somma del rimborso (importo negativo) al campo.
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Dall'elenco a discesa del metodo di pagamento, selezionare Usa POS per utilizzare un terminale di pagamento o Usa numero di carta per aggiungere i dati della carta del cliente.
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Terminare il processo di pagamento per il metodo di pagamento selezionato. Quando il pagamento è stato elaborato, l'importo della nota di credito dovuta è pari a 0.
Quando la fattura è valida, ma il cliente vuole cambiare il metodo di pagamento o utilizzare una carta diversa, prima rimborsare l'importo e poi aggiungere il pagamento utilizzando il metodo di pagamento o la carta corretti.
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Nella pagina della fattura, selezionare il pulsante Gravity Payments in fondo alla pagina. Si apre una nuova scheda.
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Selezionare Rimborsare il pagamento. L'elenco a discesa Scegliere il pagamento per il rimborso mostra i dettagli del pagamento precedente in archivio. Selezionare il pagamento che si desidera rimborsare.
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Selezionare l'opzione Rimborso dell'intero importo.
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Selezionare Elaborare il rimborso. Il rimborso viene elaborato automaticamente sulla carta di pagamento utilizzata per il pagamento. Sotto la riga del pagamento originale viene visualizzata una nuova riga di rimborso con un ID transazione.
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La fattura ha ora una scadenza da pagare nuovamente. Aggiungere il pagamento utilizzando il metodo di pagamento corretto o i dati della carta.
Quando un cliente vuole restituire alcuni articoli di una fattura o si vuole dare un rimborso parziale a un cliente su una procedura, creare prima una nota di credito parziale e poi rimborsare la somma utilizzando l'integrazione Gravity Payments.
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Nella pagina della fattura, selezionare Nota di credito. Si apre la finestra di dialogo della nota di credito.
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Selezionare l'opzione Rimborsare gli articoli selezionati.
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Selezionare le righe che si desidera accreditare. Se si desidera accreditare parzialmente una riga di fattura, regolare Quantità da rimborsare o Variazione percentuale. Ad esempio, per rimborsare il 50% di una procedura, inserire -50 nel campo Variazione percentuale. È inoltre possibile aggiungere un commento nel campo Motivo dell'accredito.
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Selezionare Continuare per salvare la nota di credito. L'importo da rimborsare viene visualizzato come importo negativo nella pagina della nota di credito.
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Nella pagina della nota di credito, selezionare il pulsante Gravity Payments in fondo alla pagina. Si apre una nuova scheda.
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Selezionare Pagamento del rimborso.
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Selezionare l'opzione Inserire l'importo e aggiungere la somma del rimborso (importo negativo) al campo.
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Dall'elenco a discesa del metodo di pagamento, selezionare Usa POS per utilizzare un terminale di pagamento o Usa numero di carta per aggiungere i dati della carta del cliente.
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Terminare il processo di pagamento per il metodo di pagamento selezionato. Quando il pagamento è stato elaborato, l'importo della nota di credito dovuta è pari a 0.
Quando la fattura è valida, ma il cliente vuole cambiare il metodo di pagamento o utilizzare una carta diversa, prima rimborsare l'importo e poi aggiungere il pagamento utilizzando il metodo di pagamento o la carta corretti.
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Nella pagina della fattura, selezionare il pulsante Gravity Payments in fondo alla pagina. Si apre una nuova scheda.
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Selezionare Rimborsare il pagamento. L'elenco a discesa Scegliere il pagamento per il rimborso mostra i dettagli del pagamento precedente in archivio. Selezionare il pagamento che si desidera rimborsare.
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Selezionare l'opzione Inserire l'importo e aggiungere l'importo da rimborsare nel campo.
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Dall'elenco a discesa del metodo di pagamento, selezionare Usa POS per utilizzare un terminale di pagamento o Usa numero di carta per aggiungere i dati della carta del cliente.
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Completare il pagamento di rimborso come richiesto per il metodo di pagamento selezionato. Quando il pagamento è stato elaborato, sotto la riga del pagamento originale appare una nuova riga di rimborso con un ID di transazione.
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La fattura ha ora una scadenza da pagare nuovamente. Aggiungere il pagamento utilizzando il metodo di pagamento corretto o i dati della carta.
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