È possibile salvare la carta di credito di un cliente nel profilo del cliente per i futuri pagamenti delle fatture e per i pagamenti ricorrenti quando i piani sanitari sono utilizzati nel sistema. Si noti che mentre una carta di credito viene salvata dalla pagina di integrazione di Gravity Payments, può essere rimossa solo nella scheda Fatturazione della pagina del cliente.
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Accedere alla pagina del cliente o aprire la fattura del cliente e selezionare Gravity Payments. Si apre una nuova scheda.
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Selezionare + Aggiungi nuova carta. Si apre una finestra di dialogo sulla carta di credito.
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Inserire i dati della carta di credito e selezionare Salva la carta.
È possibile visualizzare le carte di credito salvate del cliente nella scheda Fatturazione della pagina del cliente, alla voce Carte di pagamento.
Nota
Se si rimuove la carta di credito di un cliente e ci sono abbonamenti attivi al piano sanitario che utilizzano la carta per i pagamenti ricorrenti, gli abbonamenti non possono più essere fatturati automaticamente, a meno che non si aggiunga una nuova carta per gli abbonamenti.
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Accedere alla pagina del cliente > Fatturazione e trovare la carta di credito che si desidera rimuovere sotto Carte di pagamento.
Nota
Se non si vedono le carte memorizzate del cliente nella scheda Fatturazione, verificare che l'impostazione Consenti pagamento di gravità per pagamento ricorrente sia selezionata in Impostazioni > Posizione > 'Piano sanitario' (potrebbe essere in uso un termine personalizzato per la funzione).
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Selezionare il pulsante del cestino alla fine della riga della scheda.
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Selezionare Salva per confermare.
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