Impostazioni di fatturazione e pagamento

Colonne selezionabili della pagina della fattura: Selezionare le colonne delle righe della fattura che si desidera visualizzare nella pagina della fattura.

Nascondere le righe a prezzo zero nella pagina della fattura: È possibile nascondere le righe della fattura dalla pagina della fattura quando il prezzo dell'articolo è 0. Selezionare i tipi di articolo per i quali si desidera nascondere le righe a prezzo zero. Se si desidera nascondere le righe a prezzo zero anche dalle stampe delle fatture, accedere a Impostazioni > Impostazioni di stampa > Fattura e selezionare Non stampare le righe della fattura a prezzo zero.

Consenti la modifica degli articoli di consultazione dalle pagine delle fatture: Se si seleziona questa opzione, le modifiche apportate dalla pagina della fattura alle quantità e ai prezzi degli articoli di consultazione si riflettono anche sulla pagina della consultazione.

L'utente corrente è l'utente collegato per gli articoli del contatore di vendita e della pagina delle fatture: Quando è selezionato, l'utente connesso è collegato di default agli articoli aggiunti nella pagina delle fatture.

Consenti la modifica del pagatore della fattura finalizzata: Con questa impostazione, è possibile selezionare chi può modificare le informazioni sul pagatore delle fatture finalizzate (amministratori, manager e amministratori o tutti) o disabilitare la modifica delle informazioni.

Il cliente della fatturazione può essere modificato solo in un'organizzazione benefica: Se selezionata, è possibile cambiare il cliente di fatturazione solo con un cliente contrassegnato come organizzazione di beneficenza su una fattura. Questa impostazione è disponibile quando Impostazioni > Generale > Organizzazione > Abilita il tipo di cliente organizzazione benefica è abilitato.

Abilita profili di fatturazione alternativi: Se selezionato, è possibile aggiungere un indirizzo di fatturazione alternativo ai clienti.

Abilita spese di fatturazione: Se selezionato, è possibile aggiungere una tariffa di fatturazione alle fatture quando vengono inviate per e-mail o stampate. La tariffa di fatturazione può essere aggiunta sia alle bozze che alle fatture definitive. Nel campo Voce di spesa per la fatturazione, aggiungere la voce utilizzata come voce di spesa per la fattura. In Limite di tempo per le spese di fatturazione, definire un limite in ore per il periodo di tempo in cui la tassa di fatturazione può essere aggiunta alla fattura dopo che questa è stata finalizzata. Dopo questo limite di tempo, la tariffa non può più essere aggiunta.

Disabilita la modifica del nome di stampa sulle bozze di fattura: Quando è selezionato, non è possibile modificare il nome di stampa delle voci nelle bozze di fattura.

Abilita l'ordinamento alternativo degli articoli su preventivi e fatture: Quando è selezionata, nella pagina della fattura gli articoli non sono raggruppati per tipo di articolo, ma sono elencati nell'ordine in cui sono stati aggiunti. Se questa impostazione non è selezionata, gli articoli sono raggruppati per tipo (procedure, farmaci, ecc.). Si noti che questa impostazione influisce anche sulle stime dei trattamenti.

Abilita il report Fatture scontate: Se selezionato, il report Fatture scontate è disponibile in Reports.

Abilita fatture semplificate per vendite anonime: Quando questa impostazione è selezionata, è possibile aggiungere un limite per le fatture semplificate per le controvendite anonime. Se l'importo totale della fattura è superiore al limite, deve essere selezionato un cliente per la controvendita.

Abilitare i motivi di modifica per le righe della fattura nella vista fattura:

Quando questa impostazione è selezionata, gli utenti devono aggiungere un motivo quando modificano una riga di fattura.

Prefisso per le fatture normali:

È possibile definire un prefisso da aggiungere alle fatture regolari. Per aggiungere un prefisso aggiuntivo, selezionare il pulsante più. Il prefisso viene visualizzato sopra il numero di fattura nella stampa della fattura. La modifica dell'etichetta non influisce sulla numerazione delle fatture o sulle fatture già finalizzate. Se si utilizzano fatture semplificate, è possibile aggiungere un prefisso separato per le fatture semplificate.Nota: la modifica dei prefissi delle fatture ripristina la numerazione delle fatture. Quando si modifica un prefisso, è necessario selezionare l'opzione Conferma reset numerazione fattura per confermare la modifica.

Consentire la modifica della data della fattura:

Quando questa impostazione è selezionata, gli utenti possono modificare la data di fatturazione dopo aver finalizzato una fattura. Inoltre, è possibile selezionare Usa la data di inizio della consultazione come data di fatturazione se si desidera impostare la data di inizio della consultazione come data di fatturazione per le fatture di consultazione.

Nessun pagamento prima della data della fattura:

Quando questa impostazione è selezionata, gli utenti non possono impostare la data di un pagamento come precedente alla data della fattura.

Includere il nome del proprietario secondario nelle informazioni sul pagatore della fattura:

Quando si seleziona questa impostazione, il nome del proprietario secondario (se definito nei dettagli del cliente) viene incluso nelle informazioni sul pagatore della fattura.

Abilita lo stato "Fatturazione": Quando questa impostazione è selezionata, viene utilizzato uno stato aggiuntivo "Fatturazione" per le consultazioni e le vendite al banco. Per ulteriori informazioni, consultare Flusso di lavoro e stati delle visite di consulenza.

Abilita la finalizzazione e il pagamento in un unico passaggio per le fatture e le vendite al banco: Quando questa impostazione è selezionata, è possibile finalizzare una fattura e aggiungere il pagamento in un'unica soluzione.

Abilita il calcolatore di ritorno di cassa per le finalizzazioni e i pagamenti in un'unica fase: Disponibile quando è abilitata la finalizzazione e il pagamento della fattura in un unico passaggio. Quando questa impostazione è selezionata, i campi Incasso ricevuto e Restituzione in contanti sono disponibili nel flusso di lavoro in un unico passaggio per calcolare automaticamente l'importo della restituzione per i pagamenti in contanti.

Impedisci la finalizzazione delle fatture senza articoli: Se selezionato, le fatture che non contengono righe di fattura non possono essere finalizzate.

Consenti di terminare la consultazione senza fattura: Se selezionato, è possibile terminare una consultazione senza finalizzare la fattura quando l'importo totale della fattura è pari a 0.

Controllo automatico di "Agreed to pay later" quando si finalizzano le fatture: Se selezionata, l'opzione Agreed to pay later viene selezionata di default quando si finalizza una fattura. L'opzione può essere deselezionata.

Disabilita le scorciatoie di pagamento: Se selezionato, i pulsanti di scelta rapida delle opzioni di pagamento non sono disponibili nella finestra di finalizzazione della fattura quando si utilizza la finalizzazione della fattura in due fasi.

Abilita le note di pagamento: Se selezionato, è disponibile un campo Info per aggiungere una nota ai pagamenti.

Abilita gli annullamenti dei pagamenti: Se selezionato, è possibile annullare i pagamenti delle fatture finalizzate.

Annullamento del pagamento alla stessa data: se selezionato, l'annullamento del pagamento viene registrato alla stessa data del pagamento. Altrimenti, viene registrato alla data corrente. Se il pagamento proviene da un periodo precedente al mese corrente, viene registrato alla data corrente indipendentemente da questa impostazione.

Consentire l'impostazione della data di annullamento del pagamento: se selezionato, gli utenti possono impostare manualmente la data di annullamento del pagamento. Tuttavia, la data non può essere precedente a quella definita in Data più vicina possibile per gli eventi finanziari.

Quantità predefinita dei farmaci: Con questa impostazione è possibile impostare una quantità predefinita per i farmaci quando vengono aggiunti a un consulto, a una prescrizione scritta o a una vendita al banco.

Abilita lo stato "Fatturazione": Quando questa impostazione è selezionata, viene utilizzato uno stato aggiuntivo "Fatturazione" per le consultazioni e le vendite al banco. Per ulteriori informazioni, consultare Flusso di lavoro e stati delle visite di consulenza.

L'utente corrente è l'utente collegato per gli articoli della pagina di vendita e di fatturazione: Ogni voce di controvendita può essere collegata a un utente nel campo Veterinario (ad esempio, ai fini delle funzionalità di commissione). Quando questa impostazione è selezionata, l'utente che ha creato la controvendita è collegato di default alle voci della controvendita.

Richiedi la selezione del paziente durante le vendite al banco: Quando questa impostazione è selezionata, gli articoli in vendita al banco devono sempre essere collegati ai pazienti quando la vendita non è anonima (viene selezionato un cliente).

Richiedi veterinari per le file di medicinali durante le vendite al banco: Quando questa impostazione è selezionata, gli articoli di medicina devono essere sempre collegati ai veterinari durante le vendite al banco.

Abilita la finalizzazione e il pagamento in un unico passaggio per le fatture e le controvendite: Se questa impostazione è selezionata, è possibile finalizzare le fatture e le controvendite e aggiungere i pagamenti in un unico passaggio. Altrimenti, i pagamenti devono essere aggiunti separatamente dopo aver finalizzato la fattura o la controvendita.

Abilita i pagamenti anticipati: Se selezionato, è possibile aggiungere o trasferire pagamenti anticipati ai conti dei clienti.

Abilita il trasferimento del pagamento ai pagamenti anticipati: Se selezionato, è possibile annullare un pagamento su una fattura e trasferirlo ai pagamenti anticipati del cliente.

Trasferimento del pagamento alla stessa data: se selezionato, il trasferimento del pagamento anticipato viene registrato alla stessa data del pagamento. Altrimenti, viene registrato alla data corrente. Se il pagamento proviene da un periodo precedente al mese corrente, il trasferimento anticipato viene registrato alla data corrente, indipendentemente da questa impostazione.

Abilita il trasferimento delle note di credito ai pagamenti anticipati: Se selezionata, l'opzione di trasferimento dell'importo del credito ai pagamenti anticipati è disponibile per note di credito.

Consente di impostare la data di trasferimento dei pagamenti anticipati: Se selezionata, gli utenti possono impostare la data di trasferimento dei pagamenti dalle fatture e dalle note di credito ai pagamenti anticipati. Si noti, tuttavia, che l'impostazione Data più vicina per gli eventi finanziari sostituisce questa impostazione in caso di conflitto.

Consente di impostare la data di pagamento anticipato: Se selezionata, gli utenti possono impostare la data dei pagamenti anticipati quando aggiungono pagamenti anticipati ai conti dei clienti. Si noti, tuttavia, che l'impostazione Data più precoce possibile per gli eventi finanziari sovrascrive questa impostazione in caso di conflitto.

Richiedi descrizioni dei pagamenti anticipati: Se si seleziona questa opzione, si richiede una descrizione testuale per le transazioni di pagamento anticipato.

Rimborso anticipato alla stessa data:

Quando è selezionata, la data della transazione di pagamento anticipato originale è utilizzata per

rimborsi anticipati. Se non viene selezionata, viene utilizzata la data corrente.

Consente di impostare la data di rimborso del pagamento anticipato:

Quando è selezionato,

gli utenti possono impostare la data per i rimborsi anticipati. Si noti, tuttavia, che l'impostazione Earliest possible date for financial events sovrascrive questa impostazione in caso di conflitto.

Impedisci i pagamenti alle fatture completamente pagate: Quando è selezionata, non è possibile aggiungere pagamenti anticipati alle fatture. Se si desidera aggiungere pagamenti anticipati alle fatture completamente pagate, deselezionare questa impostazione.

Abilita i pagamenti anticipati tra sedi di cliniche: Se selezionata, i pagamenti anticipati dei clienti possono essere utilizzati in una sede clinica diversa da quella in cui sono stati ricevuti. Questa opzione deve essere utilizzata solo se le sedi della clinica appartengono alla stessa entità legale. In caso di dubbi, verificare con il proprio commercialista o con l'ufficio finanziario prima di attivare questa funzione.