Quando si utilizza l'opzione di pagamento Frakmenta, è sufficiente creare una domanda di credito Frakmenta in Provet Cloud. Una volta che il cliente ha selezionato il piano di rateizzazione Frakmenta che desidera utilizzare per il pagamento, il pagamento viene aggiunto automaticamente alla fattura in Provet Cloud.
Si noti che è necessario finalizzare la fattura prima di poter creare una richiesta di credito Frakmenta.
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Nella pagina della fattura, scorrere fino alla sezione Applicazioni di credito. Dal menu a discesa + Domanda di credito, selezionare l'opzione Frakmenta.
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Controllare e compilare le informazioni richieste. L'importo del credito viene compilato automaticamente in base alla scadenza della fattura e non può essere modificato.
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Selezionare OK - inviare la domanda.
La richiesta di credito appare nella sezione Richieste di credito della pagina della fattura. È inoltre possibile visualizzare tutte le richieste di credito del cliente nella scheda Fatturazione della pagina del cliente.
Stato delle richieste di credito:
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Creato: La domanda di credito è stata creata.
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Richiesta inviata: La richiesta di credito è stata inviata a Frakmenta.
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Approvato: La richiesta di credito è stata elaborata da Frakmenta.
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Link di pagamento inviato: Il link di pagamento è stato inviato al cliente.
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Completamente utilizzato: Il cliente ha pagato l'importo e il pagamento è stato aggiunto automaticamente alla fattura in Provet Cloud.
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Scaduto: La richiesta di credito non è più valida e il link di pagamento del cliente è scaduto.
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Rifiutato: La richiesta di credito è stata respinta da Frakmenta.
Per visualizzare le informazioni sulla domanda, selezionare il pulsante occhio (1) sulla riga della domanda. Per visualizzare le voci di registro della domanda di credito, selezionare il pulsante Mostra registro (2).
Per i pagamenti rimborsabili, il pulsante Refund è disponibile alla fine della riga del pagamento nella pagina della fattura.
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In Pagamenti, selezionare il pulsante Rimborso alla fine della riga del pagamento Frakmenta. Si apre una finestra di dialogo.
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Aggiungere l'importo che si desidera rimborsare. L'importo deve essere maggiore di 0 e può essere inferiore o uguale all'importo residuo rimborsabile del pagamento.
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Selezionare OK. Alla fattura viene aggiunto un pagamento in sospeso.
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