Quando si utilizza l'opzione di pagamento Svea Bank, è sufficiente creare una richiesta di credito Svea Bank in Provet Cloud. Una volta che il cliente ha pagato la somma utilizzando il servizio Svea Bank, il pagamento viene automaticamente aggiunto alla fattura in Provet Cloud.
Si noti che è necessario finalizzare la fattura prima di poter creare una richiesta di credito a Svea Bank.
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Nella pagina della fattura, scorrere fino alla sezione Domande di credito. Dal menu a tendina + Domanda di credito selezionare l'opzione Svea Bank.
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Controllare e compilare le informazioni richieste. L'importo del credito viene compilato automaticamente in base alla scadenza della fattura e non può essere modificato.
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Selezionare OK - inviare la domanda.
La richiesta di credito appare nella sezione Richieste di credito della pagina della fattura. È inoltre possibile visualizzare tutte le richieste di credito del cliente nella scheda Fatturazione della pagina del cliente.
Stato delle richieste di credito:
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Creato: La domanda di credito è stata creata.
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Richiesta inviata: La richiesta di credito è stata inviata a Svea Bank.
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Approvato: La richiesta di credito è stata elaborata da Svea Bank.
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Link di pagamento inviato: Il link di pagamento è stato inviato al cliente.
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Completamente utilizzato: Il cliente ha pagato l'importo e il pagamento è stato aggiunto automaticamente alla fattura in Provet Cloud.
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Scaduto: La richiesta di credito non è più valida e il link di pagamento del cliente è scaduto.
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Rifiutato: La richiesta di credito è stata respinta da Svea Bank.
Per visualizzare le informazioni sulla domanda di credito, selezionare il pulsante occhio (1) sulla riga della domanda. Per visualizzare le voci del registro della domanda di credito, selezionare il pulsante Mostra registro (2). Quando lo stato della domanda di credito è "Link di pagamento inviato", la colonna Messaggio nel dialogo del log mostra il link di pagamento inviato al cliente.
Una richiesta di credito può essere annullata quando il link di pagamento è stato inviato al cliente, ma questi non ha ancora pagato.
Accedere alla sezione Domande di credito nella pagina della fattura e selezionare il pulsante del cestino alla fine della riga della domanda di credito.
Per i pagamenti rimborsabili, il pulsante Refund è disponibile alla fine della riga del pagamento nella pagina della fattura.
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Selezionare il pulsante Refund. Si apre una finestra di dialogo.
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Aggiungere l'importo che si desidera rimborsare. L'importo deve essere maggiore di 0 e può essere inferiore o uguale all'importo residuo rimborsabile del pagamento.
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Selezionare OK. Alla fattura viene aggiunto un pagamento in sospeso.
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