Kreditere og refundere en vare eller en del av en vare

Når fakturaen er ferdigbehandlet og betalinger er lagt til, kan du følge trinnene nedenfor for å kreditere og refundere en del av fakturaen. Hvis fakturaen er ferdigbehandlet, men betalingene ennå ikke er lagt til på fakturaen, kan du bruke kreditere fakturaen, opprette nytt utkast for å kreditere den opprinnelige fakturaen, redigere postene og fakturere på nytt.

Notat

Hvis en kortbetalingsterminalintegrasjon er brukt, er det ikke sikkert at det er mulig å refundere deler av kortbetalinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Refusjon med kortbetalingsterminalintegrasjoner.

1. Velg varen(e) som skal refunderes eller erstattes.

På fakturasiden åpner du dialogen Kreditnota og velger Kreditere noen fakturaposter. Refusjonsdialogen åpnes.
Avhengig av avdelingens innstillinger for kreditnota, kan du velge hvilken dato som skal brukes for kreditnotaen. Hvis du vil bruke den opprinnelige fakturadatoen som kreditnotaens dato, merker du av for Bruk opprinnelig fakturadato. Hvis du ikke merker av i avmerkingsboksen, brukes gjeldende dato for kreditnotaen.
Avmerkingsboksen Opprett kreditnota som kladd er valgt som standard. Hvis du oppretter kreditnotaen som en kladd, kan du fortsatt redigere eller slette den om nødvendig. Dette er for eksempel nyttig hvis du ønsker å legge til en annen post som erstatning for den krediterte posten. Hvis du vil ferdigstille kreditnotaen med en gang, fjerner du merket i avmerkingsboksen.
Velg radene du ønsker å kreditere. Hvis du vil kreditere en fakturalinje delvis, justerer du Antall som skal refunderes eller Prosentvis endring. Hvis du for eksempel vil refundere 50 % av en prosedyre, skriver du inn -50 i feltet Prosentvis endring. Du kan også legge til en kommentar i feltet Årsak til kreditering.
- Merk at hvis en legemiddelvare har et utleverings- eller injeksjonsgebyr inkludert i legemiddelprisen, blir gebyret også kreditert sammen med legemidlet. Hvis gebyret er en separat post, må medisin- og gebyrpostene velges hver for seg.
Velg Fortsett. Kreditnotaen opprettes, og det forfalte beløpet er negativt. Nederst på siden vises en popup-melding med en lenke til den opprinnelige fakturaen.

2. Legg til erstatningselementet hvis det er nødvendig.

Hvis du har valgt Opprett kreditnota som utkast, kan du legge til en korrekt post i utkastet til kreditnota for å erstatte den refunderte posten hvis det er nødvendig.

3. Fullfør kreditnotaen og legg til betalingen.

Avhengig av arbeidsflyten din, fullfører du kredittfakturaen og legger til betalingen. Vær oppmerksom på at verdien må være negativ når du returnerer penger til kunden. Hvis du har byttet ut en vare, kan verdien også være positiv hvis prisen på den nye varen var høyere.

Hvis klinikken din bruker forskuddsbetalingsfunksjonen og du har de nødvendige rettighetene, kan du også overføre refusjonen til client prepayments.

Notat

Hvis en kortbetalingsterminalintegrasjon har blitt brukt, kan du ikke legge til den samme kortbetalingen i kreditnotaen. For mer informasjon, se Refusjon med kortbetalingsterminalintegrasjoner.