Dette kan for eksempel ha skjedd hvis du har opprettet en kreditnota for å korrigere en faktura og overført en kreditt til kundens forskuddsbetalinger, men deretter har brukt en annen betalingsmåte når du fullførte kreditnota-prosessen. Slik fjerner du den ekstra forskuddsbetalingen fra klientens konto:
-
Gå til fanen Billing på kundens side.
-
Under Forskuddsbetalinger velger du knappen i på raden for forskuddsbetaling.
-
Velg Refusjon.
-
Velg en betalingstype, for eksempel samme betalingstype som i den opprinnelige fakturaen.
-
Legg til en beskrivelse for å forklare at dette var en utilsiktet overføring.
-
Kontroller summen og datoen, og velg Lagre.
Oppdatert
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.