Enkel økonomieksport

For å opprette en økonomieksport kreves det at en integrasjon er satt opp i Provet Cloud. Integrasjonen kan åpnes via en knapp på fakturasiden, eller bare som en link som bruker har som et bokmerke på egen PC. Linken virker ikke om bruker som prøver å åpne den allerede er logget på Provet Cloud.

 

Når integrasjonen er åpen settes følgende innstillinger (kun første gang)

 

Innstillinger:

 

 

  1. Trykk for å åpne Innstillinger
  2. Sett intervallet det skal eksporteres på, Weekly gir valg så ønsket dag kan settes
  3. Alle avdelinger i en cloud eksporteres. Men Split on Department gjør at hver avdeling kommer på hver sin fane i Excel, hvis ikke dette valget er hukket av kommer alt i en rapport. Har cloud kun en avdeling kan dette valget ignoreres.
  4. Accounting year brukes ikke i den norske eksporten, men det kreves en verdi her, så vi anbefaler å sette 01.01.2023
  5. Accounts må ha et kontonummer i Invalid Account Nr, dette er for at det kreves et kontonummer om det skulle komme transaksjoner som mangler kontonummer i Provet Cloud. Sett f.eks 9999. Rounding Account Nr kan settes til 0 da avrunding ikke tas med til Excel
  6. Output Format settes til Excel account balance 
  7. I Deliviery Options kan det defineres en eller flere mailadresser eksporten skal sendes til
  8. Husk å lagre

 

Kjøre eksport:

 

I Start vises alle transaksjoner som ikke er eksportert. 

  1. Trykk + Export Now og velg ønsket dato det skal eksporteres til. Alle transaksjoner fra GoLive og frem til dato som settes vil bli eksportert. Derfor anbefaler vi å f.eks sette dato for første eksport til 31.12.2022, da vil alt fra GoLive og frem til i år bli eksportert, og dette kan ignoreres
  2. Sett så dato frem til perioden som skal eksporteres, og settes 31.01.2023 vil alt for januar 2023 komme ut. 

 

 

Laste ned eksporten:

  1. I Exports finnes eksporter som er eksportert, og knappen med 3 prikker lar deg generere fila, trykk Generate Output

  1. Når fila er generert, velges Download og fila kan åpnes.

  1. Output i samme meny viser forhåndsvisning over hva eksporten inneholder, og ved å trykke på øyet vises detaljene

Oppdatert

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.