Utskriftsinnstillinger - Mal for utestående fakturaer

For å sende betalingspåminnelse til kunder gjøres følgende:

Innstillinger >  Generelt > Utskriftsinnstillinger > Utestående fakturaer

Ved å trykke på pennen er det mulig å redigere informasjon i brevet:

Det kan utformes nye maler under knappen «Ny mal»:

Bunnteksten kan ha alt fra ingen info, til tre kolonner med informasjon:

Eksempel: 

Dette kan for eksempel se slik ut:

For å vite hvem som skylder penger:

I venstre meny gå til Rapporter > Økonomi > Debitorer og kreditorer

Her kan det opprettes fakturabrev basert på de forhåndslagde malene, til kunder eller forsikringsselskaper.

Obs! Dere får her opp et totalbeløp for utestående faktura, om dere vil se de ulike fakturaene pr kunde så gå inn på Kunder & pasienter > Fakturaer.

(Forhåndsvisning og brev til kunde vil være detaljert.)

Når dere har sortert ut de dere skal sende brev til trykk “Generer rapport” og deretter “Start prosess” om alt ser ok ut.

Da kan det velges enkeltfakturaer ved å trykke direkte på de, trykke “velg alle” eller velge periode.

Deretter velges hva slags brev dere vil sende ut basert på malene dere har laget:

Her vil dere få en oversikt og forhåndsvisning over fakturaene som skal sendes og valg om det skal skrives ut eller sendes på e-post. Det kan også velges om detaljert fakturainformasjon skal sendes eller kun oversikten og totalbeløp. 

Trykk “Prosess” når dere er klare for å sende ut.

Om du ønsker å teste hvordan dette vil se ut når fakturaen kommer til kunde så bruk gjerne testsystemet 4009. Om du ikke har tilgang så ta kontakt på support.

Dersom det er flere fakturaer på samme kunde vil det øverst komme en oversikt med fakturanummer og totalbeløp.

Detaljert info pr faktura kommer så under denne. Dette gjelder også samlefaktura.

Oppdatert 25. juli 2024 kl. 12.35