Bruk av e-signaturer med kostnadsoverslag

Bruksområde

Bruk e-signaturer med kostnadsoverslag for å unngå å skrive ut papirdokumenter for å få den konvensjonelle signaturen.

Instruksjoner

1. Ferdigstill estimatet

Kostnadsoverslagene må nå ferdigstilles for å forhindre at de endres etter at de er signert elektronisk. Du kan ferdigstille dem ved hjelp av den grønne knappen "Ferdigstill estimat" på estimatsiden.

2. Opprett e-signaturforespørselen

Velg den blå "E-signatur"-knappen nederst eller øverst til høyre på overslagssiden. En ny dialog, som vist nedenfor, åpnes for oppretting av forespørselen.

Velg om forespørselen skal leveres til kunden via e-post eller SMS. I denne artikkelen bruker vi e-postalternativet.

Bruk alternativet "Generer PIN-kode" hvis du planlegger å bruke klinikkens enhet til å motta signaturen. I dette tilfellet trenger du ikke å bruke e-post- eller SMS-alternativene i det hele tatt. Se mer om innloggingsalternativet PIN-kode fra i denne artikkelen.

Rediger meldingen og juster gyldighetstiden om nødvendig, og velg "Lagre" for å opprette forespørselen.

request-signature.png

3. Behandle forespørselen og vent på at kunden signerer

Behandlingsvindu

En ny dialog åpnes, som viser status for forespørselen og muligheten til å avbryte den om nødvendig. Når forespørselen er generert og sendt til kunden, skal de kunne signere den fra enheten sin. Du kan lukke dialogen hvis kunden ikke signerer den umiddelbart.

Kundehandlinger

  1. Når kunden mottar meldingen, kan han eller hun starte signaturprosessen ved å åpne lenken i meldingen.

  2. De får se en forhåndsvisning av dokumentet og muligheten til å enten "AVVIS" det eller "START" signaturprosessen. De kan også endre språk øverst til høyre eller tømme signaturområdet hvis de trenger et nytt forsøk.

  3. Når de velger den blå "START"-knappen, kommer de til signaturskjermbildet (vist nedenfor). De skal skrive signaturen i den aktuelle boksen enten ved hjelp av berøring eller en vanlig datamus, hvis en slik er i bruk.

  4. Det siste trinnet er å velge "SEND" for å fullføre prosessen. En siste bekreftelsesdialog vises for å sikre at kunden er sikker på sin beslutning. Etter at signaturen er gitt, er handlingene på kundesiden fullført, og kunden kan lukke siden. Kunden mottar også en PDF-kopi på e-post.

Etter en vellykket signatur

Når signaturen er mottatt, markeres estimatet med en grønn melding nederst og øverst til høyre på estimatsiden, og det er ikke nødvendig å foreta seg noe mer. Du kan også skrive ut det signerte dokumentet fra overslagssiden ved hjelp av den blå knappen "Skriv ut signert dokument" (men det skal ikke være behov for det).

signature.png

Oppdatert

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.