Bruk e-signaturer med ulike tilpassede Word-skjemaer for å unngå å skrive ut papirdokumenter for å motta den konvensjonelle signaturen.
Legg til et skjema etter eget valg, rediger det om nødvendig, og lås skjemaet ved hjelp av den hvite "Lås dette skjemaet"-knappen.
På skjemasiden velger du den blå "E-signatur"-knappen i samme område som "Lås dette skjemaet"-knappen pleide å være. En ny dialog, som vist nedenfor, åpnes for oppretting av forespørsler.
Velg om forespørselen skal leveres til kunden via e-post eller SMS. I denne artikkelen bruker vi e-postalternativet.
Bruk alternativet "Generer PIN-kode" hvis du planlegger å bruke klinikkens enhet til å motta signaturen. I dette tilfellet trenger du ikke å bruke e-post- eller SMS-alternativene i det hele tatt. Se mer om innloggingsalternativet PIN-kode fra i denne artikkelen.
Rediger meldingen og juster gyldighetstiden om nødvendig, og velg "Lagre" for å opprette forespørselen.
En ny dialog åpnes, som viser status for forespørselen og muligheten til å avbryte den om nødvendig. Når forespørselen er generert og sendt til kunden, skal de kunne signere den fra enheten sin. Du kan lukke dialogen hvis kunden ikke signerer den umiddelbart.
-
Når kunden mottar meldingen, kan han eller hun starte signaturprosessen ved å åpne lenken i meldingen.
-
De får se en forhåndsvisning av dokumentet og muligheten til å enten "AVVIS" det eller "START" signaturprosessen. De kan også endre språk øverst til høyre eller tømme signaturområdet hvis de trenger et nytt forsøk.
-
Når de velger den blå "START"-knappen, kommer de til signaturskjermbildet (vist nedenfor). De skal skrive signaturen i den aktuelle boksen enten ved hjelp av berøring eller en vanlig datamus, hvis en slik er i bruk.
-
Det siste trinnet er å velge "SEND" for å fullføre prosessen. En siste bekreftelsesdialog vises for å sikre at kunden er sikker på sin beslutning. Etter at signaturen er gitt, er handlingene på kundesiden fullført, og kunden kan lukke siden. Kunden mottar også en PDF-kopi på e-post.
Når signaturen er mottatt, markeres skjemaet med en grønn melding ved siden av skjemaalternativene du kan se når du åpner det, og det er ikke nødvendig å foreta seg noe mer. Du kan også skrive ut det signerte dokumentet ved hjelp av den blå knappen "Skriv ut signert dokument". Kunden mottar også en PDF-kopi på e-post.
Oppdatert
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.