Kreditere og refundere en ferdigbehandlet og betalt faktura i sin helhet

Notat

Hvis en kortbetalingsterminalintegrasjon er brukt, vil betalingen ikke være tilgjengelig i dialogen og blir ikke automatisk lagt til kreditnotaen. For mer informasjon, se Refusjon med kortbetalingsterminalintegrasjoner.

Når fakturaen er ferdigbehandlet og betalinger er lagt til, følger du trinnene nedenfor for å kreditere og refundere fakturaen.

Velg knappen Kreditnota nederst på fakturasiden. Dialogen Kreditnota åpnes.
Velg Fullstendig kreditering av fakturaen. Refusjonsdialogen åpnes.
Avhengig av avdelingens innstillinger for kreditnota, kan du velge hvilken dato som skal brukes for kreditnotaen. Hvis du vil bruke den opprinnelige fakturadatoen som kreditnotaens dato, merker du av for Bruk opprinnelig fakturadato. Hvis du ikke merker av i avmerkingsboksen, brukes gjeldende dato for kreditnotaen.
Avmerkingsboksen Opprett kreditnota som kladd er valgt som standard. Hvis du oppretter kreditnotaen som et utkast, kan du fortsatt redigere eller slette den ved behov. Hvis du vil ferdigstille kreditnotaen med en gang, fjerner du merket i avmerkingsboksen. I så fall kan du allerede velge hvilke betalinger som skal refunderes under Betalinger som skal refunderes. Hvis klinikken din bruker forskuddsbetalingsfunksjonen og du har de nødvendige rettighetene, kan du også overføre refusjonen til client prepayments. For en kladdkreditnota kan du ikke velge betalinger ennå.
Velg Fortsett. Kreditnotaen opprettes. Hvis du ikke opprettet kreditnotaen som en kladd og allerede har valgt hvilke betalinger som skal refunderes i trinn 4, er kreditnotaen og refusjonen nå fullført. For å fullføre kreditnotaen og tilbakebetalingen må du fullføre kredittfakturaen og legge til betalingen i henhold til arbeidsflyten din.

Refusjonsbetalingen vises som et negativt beløp på kreditnota-siden. Nederst på siden vises en popup-melding med en lenke til den opprinnelige fakturaen.