Slå sammen klienter

Hvis du har kunder med samme informasjon i Provet Cloud, kan du slå sammen de dupliserte kundepostene. Merk at du må fullføre alle økonomiske forhold før du slår sammen. Se nedenfor for mer informasjon om hva som skjer med fakturaer og betalinger under sammenslåingen, og hvordan du håndterer refusjoner knyttet til sammenslåtte kunder.

Du kan ende opp med dupliserte klienter i Provet Cloud, for eksempel hvis du legger til den samme klienten med et annet navn eller en annen adresse, eller hvis du legger til for lite informasjon i klientprofilen. Se hvordan du unngå dupliserte klienter.

Notat

Før du begynner å slå sammen klienter, må du forsikre deg om at alle økonomiske forhold er avsluttet. Arkiverte og sammenslåtte kunder finnes på Clients & Patients -siden, men ubetalte fakturaer eller ubrukte forskuddsbetalinger bør ikke bli stående på kontoen.

For å slå sammen dupliserte klienter:

  1. Gå til Klienter & Pasienter og velg klienten du vil slå sammen informasjon om en annen klient med. Merk at klienten som informasjonen slås sammen fra, ikke kan ha ufullførte konsultasjoner eller ubetalte fakturaer.

  2. På klientsiden velger du Tools > Merge client. Siden Slå sammen klientoppføringer åpnes. Klienten under Målklientpost vil motta data fra klienten under Klientpost som skal slås sammen i sammenslåingen. Klienten under Klientoppføring som skal slås sammen vil bli arkivert.

  3. Under Select general info to keep velger du hvilken generell informasjon du vil beholde. Som standard er målklientens informasjon valgt. I høyre sidepanel kan du se alle dataene som skal slås sammen.

  4. Velg Merge nederst til høyre på siden, og bekreft.

Den sammenslåtte klientoppføringen arkiveres. Arkiverte klienter finnes på fanen Klienter & Pasienter ved hjelp av filteret Arkivert. Informasjon om sammenslåingen lagres i begge klientenes notater på fanen Communication. Hvis de sammenslåtte klientene deler pasienter, dupliseres pasientene i målklientens journal i sammenslåingen. Du kan også slå sammen de dupliserte pasientene.

Finansiell informasjon:

  • Økonomiske data, som fakturaer, betalingskort og ikke-allokerte betalinger, slås ikke sammen. Du kan imidlertid finne fakturaene til den sammenslåtte klienten på Klienter & Pasienter > Fakturaer eller på pasientens side etter sammenslåingen.

  • Refusjoner: Eventuelle ubenyttede forskuddsbetalinger må håndteres før sammenslåingen, da de ikke vil bli overført automatisk.

Hvis du trenger å tilbakestille sammenslåingen, kan du oppheve sammenslåingen av de sammenslåtte klientene.

Oppdatert

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.