Du kan ende opp med dupliserte klienter i Provet Cloud, for eksempel hvis du legger til den samme klienten med et annet navn eller en annen adresse, eller hvis du legger til for lite informasjon i klientprofilen. Hvis du har dupliserte klientoppføringer i Provet Cloud, kan du slå sammen dataene fra én klient til en annen.
-
Gå til Klienter & Pasienter og velg klienten du vil slå sammen med en annen klient. Merk at klienten som skal slås sammen, ikke kan ha ufullførte konsultasjoner eller ubetalte fakturaer.
-
På klientsiden velger du Tools > Merge client. Siden Slå sammen klientoppføringer åpnes. Klienten under Målklientpost vil motta data fra klienten under Klientpost som skal slås sammen i sammenslåingen. Klienten under Klientoppføring som skal slås sammen vil bli arkivert.
-
Under Select general info to keep velger du hvilken generell informasjon du vil beholde. Som standard er målklientinformasjonen valgt. I høyre sidepanel kan du se alle dataene som skal slås sammen. Merk at økonomiske data, som fakturaer, betalingskort og ikke-allokerte betalinger, ikke slås sammen. Du kan imidlertid finne fakturaene til den sammenslåtte klienten på Klienter & Pasienter > Fakturaer eller på pasientens side etter sammenslåingen.
-
Velg Merge nederst til høyre på siden, og bekreft.
Den sammenslåtte klientoppføringen arkiveres. Arkiverte klienter finnes på fanen Klienter & Pasienter ved hjelp av filteret Arkivert. Informasjon om sammenslåingen lagres i begge klientenes notater på fanen Communication. Hvis de sammenslåtte klientene deler pasienter, dupliseres pasientene i målklientens journal i sammenslåingen. Du kan også slå sammen de dupliserte pasientene.
Hvis du trenger å tilbakestille sammenslåingen, kan du oppheve sammenslåingen av de sammenslåtte klientene.
Se også hvordan du unngår dupliserte klienter.
Oppdatert
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.