Du kan automatisere rapportgenerering, slik at utvalgte rapporter med valgt konfigurasjon kommer i e-posten din. Rapportplanlegging er tilgjengelig for alle rapporter og for alle brukere som har tilgang til rapporter.
MERK: Antall aktive rapportplaner er begrenset. Hver Provet Cloud-konto kan ha dobbelt så mange rapportskjemaer som de har separate klinikklokasjoner (lokasjoner), og minst fem (5).
-
Gå til Reports i hovednavigasjonen, og finn rapporten du ønsker å planlegge.
-
På Generate velger du de rapportfiltrene du vil bruke for generere rapporten og velger Export / Print > Schedule. En dialogboks åpnes.
-
Alternativt kan du gå til fanen Scheduled og velge Add.
-
-
I feltene Emne og E-posttekst legger du til meldingen som rapportmottakerne skal motta. Merk at du også kan bruke kommunikasjonsmaler.
-
Velg Rapportformat: PDF, Excel eller CSV. Noen rapporter kan ha flere alternativer.
-
Legg til mottakerne. Du kan velge blant eksisterende brukere i feltet Mottakere eller legge til e-postadresser atskilt med komma (,) i feltet Flere e-postadresser.
-
Velg Datainnsamlingsperiode. Velg det samme området som på Generer -fanen.
-
Velg Schedule for hvor ofte rapporten skal genereres og sendes: én gang på en valgt dato og et valgt klokkeslett, daglig, ukentlig eller månedlig.
-
I feltet Run at velger du tid på dagen, ukedag eller dag i måneden, avhengig av hvilken tidsplan du har valgt.
-
Velg Lagre. E-postene med den genererte rapporten sendes på de angitte tidspunktene.
MERK: Når du velger månedsalternativet, får du opp en liste med løpsdatoer, for eksempel 29, 30, 31, samt alternativet "Siste dag". Hvis du vil at rapporten skal kjøres den siste dagen, anbefales det at du velger "Siste dag", ikke 31 eller 30, for å være sikker på at rapporten kjøres hver måned (inkludert februar).
Du kan se rapportplanene på Scheduled -fanen i rapporten. Hvis du vil redigere en rapportplan, velger du pennknappen på slutten av raden. Når du har opprettet en rapportplan, kan du bare redigere e-postteksten og mottakerne. Hvis du vil slette en rapportplan, velger du søppelbøtteknappen.
Oppdatert
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.