Krediter og opprett en ny faktura

Notat

Hvis en kortbetalingsterminalintegrasjon er brukt, er dette alternativet ikke tilgjengelig med mindre forskuddsbetaling også brukes. For mer informasjon, se Refusjon med kortbetalingsterminalintegrasjoner.

På fakturasiden åpner du dialogen Kreditnota og velger Krediter fakturaen, opprett ny kladd. Refusjonsdialogen åpnes.
Avhengig av avdelingens innstillinger for kreditnota, kan du velge hvilken dato som skal brukes for kreditnotaen. Hvis du vil bruke den opprinnelige fakturadatoen som kreditnotaens dato, merker du av for Bruk opprinnelig fakturadato. Hvis du ikke merker av i avmerkingsboksen, brukes gjeldende dato for kreditnotaen.
Når fakturaen er betalt, velger du de betalingene du vil kreditere under Payments to refund. Vanligvis vil du kreditere alle betalinger og fakturere på nytt i sin helhet. Hvis klinikken din bruker forskuddsbetalinger og du har de nødvendige rettighetene, kan du også flytte betalingene til forskuddsbetalinger. Hvis fakturaen ikke er betalt ennå, kan du gå til trinn 4 og fortsette med å korrigere den nødvendige informasjonen på det nye fakturautkastet.
Velg Fortsett. En ny fakturaside opprettes automatisk basert på den opprinnelige fakturaen og kreditnotaen.
Gjør de nødvendige korrigeringene, og fullfør fakturering og betaling i henhold til arbeidsflyten din.