Alle klientfakturaer og kreditnotaer vises på siden Records > Invoices. Du kan bruke tekstsøkefeltet til å søke etter fakturaer med klientnavn. Hvis du vil åpne flere søkealternativer, merker du av for Utvidet søk.
I tillegg til søkealternativene kan du bruke filtrene til å vise fakturaer etter betalingsstatus, fakturatype (konsultasjon eller kontrasalg) og fakturastatus (utkast eller ferdigbehandlet). Hold musepekeren over infotipset for mer informasjon.
Fra Kolonner kan du velge hvilke kolonner som skal vises i listen. Hvis du vil lagre de valgte filtrene og kolonnene slik at de samme valgene blir brukt neste gang du viser fakturalisten, velger du knappen > Lagre filtre.
Fakturakoblinger
Kolonnen Lenker i listen inneholder lenker til fakturaen og eventuelle tilknyttede kreditnotaer.
Fakturaraden på en originalfaktura (1) inneholder lenker til den tilknyttede konsultasjonen og fakturasiden. En lenkeknapp på høyre side av fakturaknappen indikerer at det er opprettet en kreditnota for fakturaen. Lenkeknappen åpner kreditnota-siden.
På en kreditnota-rad (2) åpner fakturaknappen kreditnota-siden, og koblingsknappen til venstre åpner den opprinnelige fakturaen. Hvis det er opprettet en annen kreditnota for kreditnotaen (3), åpner koblingsknappen til høyre den andre kreditnotaen.
Fakturalistehandlinger
Fra menyen Tools kan du begynne å opprette et nytt disksalg eller samlefakturaer.
Du kan også velge fakturaer i listen for å utføre handlinger på dem: enten ved å klikke på radene i listen for å velge bestemte rader, eller ved å velge Velg alle (velger alle fakturaer på alle sider) eller Velg alle på side (velger alle fakturaer på den aktuelle siden) over listen. En popup-meny åpnes nederst på siden.
-
Fra menyen Handlinger kan du legge til eller fjerne tagger for de valgte fakturaene, opprette en ny samlefaktura fra fakturaene, registrere betalinger, ferdigstille fakturaene, sende fakturaene via e-post eller markere fakturaene som sendt. Når du ferdigstiller fakturaen, opprettes også den opprinnelige PDF-fakturaen (ikke tilgjengelig for samlefakturaer).
-
Fra menyen Export / Print kan du eksportere og skrive ut listen over de valgte fakturaene som en PDF- eller XLS-fil. I tillegg kan du eksportere og skrive ut originalversjonene, de gjeldende versjonene (hvis det er gjort endringer i originalversjonen) og en kombinert versjon av de valgte fakturaene som PDF.
Oppdatert
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.