Få tilgang til Management Portal
Livssyklusrapport for betalinger
Du kan overvåke betalinger og få tilgang til rapporter ved hjelp av Provet Pay-administrasjonsportalen:
-
Gå til Innstillinger > Generelt > Integrasjoner > Provet Pay i Provet Cloud.
-
Velg Åpne administrasjonssiden. Administrasjonsportalen åpnes i en ny fane.
I administrasjonsportalen velger du Payments i navigasjonen på venstre side.
På Payments vises alle transaksjoner i sanntid. Oppdater siden for å se oppdateringer.
Hvis du vil se detaljene for en bestemt transaksjon, velger du knappen med tre prikker på slutten av transaksjonsraden. Detaljene åpnes i et panel på høyre side av siden.
I kolonnen Paid out i betalingslisten kan du se om transaksjonen har blitt utbetalt til deg. Du kan også se en utbetalingsrapport for alle utbetalte betalinger som inngår i samme batch:
-
Velg en transaksjon som har blitt utbetalt. Betalingsdetaljene åpnes i høyre sidepanel.
-
Velg lenken i raden Payout PSP references. Utbetalingsrapporten åpnes filtrert etter utbetalings-PSP-referansen og viser alle betalinger som inngår i samme utbetalingsbatch.
Velg knappen Filters for å åpne et panel med filtre som du kan bruke til å vise spesifikk informasjon.
Du kan definere et tidsintervall ved hjelp av Startdato og Sluttdato eller ved å velge alternativet Hurtigvalg.
Ved hjelp av filteret Account kan du vise transaksjoner fra bestemte kontoer. Hver klinikk har normalt to kontoer - én for kassaapparat (POS) og én for nettbetalinger (ECOM).
Ved hjelp av filteret Category kan du se bestemte typer transaksjoner:
-
Betaling: en innkommende betaling
-
Tilbakeføring: en tilbakebetaling
-
Overføring: en overføring av midler fra en konto som brukes til å trekke fra gebyrer og provisjoner
-
Dette deles inn i to typer: servicegebyret (en provisjon for transaksjonen) og terminalgebyret (gebyr for betalingsterminalen).
-
Ved hjelp av PSP-referansen kan du søke etter spesifikke transaksjoner basert på referansen (informasjon fra en POS-terminal). Vær forberedt på å oppgi referansenummeret når du kontakter kundestøtte om et problem med en transaksjon.
Ved hjelp av filteret Transaction ID kan du søke etter en spesifikk transaksjon ved hjelp av transaksjons-ID-en. Betalingsdetaljene åpnes automatisk i høyre sidepanel.
Rapporten Payments Lifecycle gir en detaljert oversikt over alle betalinger knyttet til transaksjoner. Du åpner denne siden ved å åpne menyen Rapporter fra den lille pilen og velge Payments Lifecycle. Hvert hovedtrinn i betalingens livssyklus registreres i denne rapporten som en ny rad per posttype. Livssyklusen er illustrert nedenfor.
Hvis du vil se detaljene for en bestemt transaksjon, velger du knappen med tre prikker på slutten av transaksjonsraden. Detaljene åpnes i et panel på høyre side av siden.
Velg knappen Filters for å åpne et panel med filtre som du kan bruke til å vise spesifikk informasjon.
Du kan definere et tidsintervall ved hjelp av Startdato og Sluttdato eller ved å velge alternativet Hurtigvalg.
Ved hjelp av filteret Account kan du vise transaksjoner fra bestemte kontoer. Hver klinikk har normalt to kontoer - én for kassaapparat (POS) og én for nettbetalinger (ECOM).
Ved hjelp av filteret Terminal kan du velge bestemte POS-terminaler.
Ved hjelp av filteret Record type kan du velge forskjellige posttyper:
-
Mottatt: Betalingsforespørselen er mottatt av betalingsbehandleren; kortet ble trukket/avlest.
-
Autorisert: Betalingen ble autorisert av banken/kortordningen.
-
AuthorisedPending: Betalingen venter på aksept fra utsteder.
-
Feil: En teknisk feil.
-
Avvist: Betalingen ble avvist av betalingsbehandleren, banken eller kortselskapet. Velg posten for å vise flere detaljer.
-
Forsøkt på nytt: Betalingen ble forsøkt på nytt etter et mislykket forsøk.
-
Kansellert: Betalingsprosessen ble kansellert.
-
SentForSettle: Transaksjonen er sendt til banken for å gjøre opp beløpet.
-
Avgjort: Betalingen er avgjort; summen har blitt belastet fra kunden. Etter dette trinnet krediteres summen til utbetalingskontoen din.
-
Tilbakebetaling: Det har vært en tvist, og betalingen har blitt tilbakeført.
-
SentForRefund: En refusjon har blitt utløst av brukeren; transaksjonen har blitt sendt til prosessoren for refusjon.
-
Refundert: Betalingen er tilbakebetalt; beløpet er trukket fra utbetalingskontoen din.
Ved hjelp av PSP-referansen kan du søke etter spesifikke transaksjoner basert på referansen (informasjon fra en POS-terminal). Vær forberedt på å oppgi referansenummeret når du kontakter kundestøtte om et problem med en transaksjon.
Avsnittet Summary viser totalsummen for ulike typer transaksjoner.
-
Oppgjort: summen av alle posttyper, også bruttobeløpet av klientbetalinger.
-
Refusjoner: summen av alle betalinger av typen "Refundert"; alle vellykkede refusjoner.
-
Avgifter: den totale effektive avgiften.
-
Netto inntekt: Dette tilsvarer verdien av oppgjorte transaksjoner minus tilbakebetalinger minus gebyrer.
Du kan også eksportere tabellen med de anvendte filtrene i CSV- og Excel-format. Når du har lastet ned dataeksporten, kan du åpne den med det verktøyet du foretrekker (for eksempel MS Excel eller Google Sheets).
I dataeksporten finner du mer detaljert informasjon om transaksjonene, inkludert detaljerte gebyrer, betalingsmetoder og kanaler. Hver transaksjon har mer enn én rad eller post (se flytskjemaet for betalingens livssyklus ovenfor). De nøyaktige bookingtypene for hver transaksjon avhenger av betalingsflyten (om den ble gjennomført, refundert osv.). Gebyrer finnes vanligvis i posttypene "Mottatt", "Oppgjort" og "Refundert".
Dataeksporten inneholder noen tilleggsfelt:
-
Beløp: Transaksjonsbeløpet. Vær oppmerksom på at når du summerer, må du passe på at du ikke inkluderer flere posttyper.
-
Andre gebyrer: Disse inkluderer et formidlingsgebyr, et ordningsgebyr og et innløsningsgebyr.
-
NH Markup: Nordhealth markup
-
NH-avgift inkludert mva: Moms er inkludert der moms er påført.
Rapporten Payouts gir en detaljert oversikt over alle utbetalinger. Det er din virtuelle kontoutskrift som viser alle bevegelser som går inn og ut av kontoen din. Bruk denne rapporten for å forstå pengestrømmen og sammenligne den med bankbeløpet ditt. Du åpner denne siden ved å gå til menyen Rapporter fra den lille pilen og velge Utbetalinger.
Denne delen viser en oversikt over alle utbetalinger.
Hver post viser Rullerende saldo for den respektive kontoen. Avviklede betalinger krediteres kontoen, noe som øker saldoen. Tilbakebetalte betalinger debiteres og trekkes fra saldoen.
Hver utbetaling har også en Posttype:
-
Utbetaling: overføring fra Provet Pay til din bankkonto. En utbetaling vil vanligvis tømme kontoen. I noen sjeldne tilfeller, under en tvistprosess, kan betalingsbehandleren holde på et beløp til prosessen er fullført.
-
FundTransfer: fratrukket gebyrer og provisjoner; mer detaljert informasjon på payment lifecycle report.
-
Krediteres: en vellykket betaling krediteres kontoen din.
-
Debitering: en refusjon eller tilbakebetaling som har blitt belastet kontoen din.
Hvis du vil se detaljene for en bestemt transaksjon, velger du knappen med tre prikker på slutten av transaksjonsraden. Detaljene åpnes i et panel på høyre side av siden.
Velg knappen Filters for å åpne et panel med filtre som du kan bruke til å vise spesifikk informasjon.
Du kan definere et tidsintervall ved hjelp av Startdato og Sluttdato eller ved å velge alternativet Hurtigvalg.
Ved hjelp av filteret Account kan du vise transaksjoner fra bestemte kontoer. Hver klinikk har normalt to kontoer - én for kassaapparat (POS) og én for nettbetalinger (ECOM).
Ved hjelp av PSP-referansen kan du søke etter spesifikke transaksjoner basert på referansen (informasjon fra en POS-terminal). Vær forberedt på å oppgi referansenummeret når du kontakter kundestøtte om et problem med en transaksjon.
Ved hjelp av Payout PSP-referansen kan du søke etter transaksjoner som inngår i samme utbetalingsbatch.
Avsnittet Summary viser totalsummen for de ulike transaksjonstypene.
-
Utbetalinger: summen av alle utbetalinger.
-
Kredittert: summen av alle kreditter.
-
Debetert: summen av alle debiteringer.
-
Overføringer: summen av alle poster av typen "FundTransfer".
Hvis du vil kontrollere betalingene som vises i rapportene mot salget i Provet Cloud, kan du sammenligne End of Day-rapporter og Payments Page:
-
Sørg for at EOD-rapportene (End of Day) er opprettet på Provet Cloud-siden. Vær oppmerksom på at rapportene skal dekke hele dager, ettersom Provet Pay kun kontrollerer datoene.
-
Åpne en EOD-rapport du ønsker å kontrollere. På Kortbetalinger fanen i End of Day-rapporten er det en egen linje for Summen av Provet Pay-betalinger. Skriv ned denne summen.
-
Gå til betalingssiden i Provet Pay-administrasjonsportalen. Filtrer rapporten med samme datointervall som EOD-rapporten du sammenligner med. Filtrer rapporten slik at den kun viser betalinger og tilbakeføringer. I oppsummeringsdelen skal du se summen av Nettoutbetalinger. Sammenlign denne summen med summen fra EOD-rapporten.
Under Innstillinger i navigasjonsmenyen kan du se Firma, Terminaler, og Klinikklokasjoner.
Hvis en klinikk-kjede består av flere selskaper, er hvert av dem et eget Company. Hvert klinikksted i et selskap har sin egen konto under selskapet, og rapporteringen er separat for klinikkstedene. For å redigere selskapsinformasjonen velger du knappen Edit.
Listen Terminals viser kontoens betalingsterminaler. Terminalnavnet er det samme som navnet som vises i kassens brukergrensesnitt. Månedsprisen er terminalens månedlige leiepris, og månedsprisen for ekstratjenester er prisen for ekstratjenester som f.eks. et SIM-kort. Hvis du vil redigere navnet på en terminal eller knytte en terminal til et annet klinikksted, velger du knappen med tre prikker i enden av terminalraden.
Listen Klinikklokasjoner viser selskapets klinikklokasjoner, deres status og annen informasjon, for eksempel informasjon om betalingsmåter og antall betalingsterminaler som er knyttet til hver klinikklokasjon. For å se de tilknyttede terminalene velger du knappen med tre prikker på slutten av raden for klinikkstedet.
Du kan se alle kassatransaksjoner som er gjort ved hjelp av Provet Pay-integrasjonen i transaksjonsloggen.
Gå til Innstillinger > Generelt > Integrasjoner > Provet Pay og velg knappen Transaksjonslogg øverst til høyre i seksjonen.
I transaksjonsloggdialogen kan du filtrere transaksjonene etter transaksjons-ID, klient(er), klinikksted og klinikkstedgruppe, start- og sluttdato og transaksjonsresultat (vellykket, ventende, mislykket eller avbrutt).
Hvis det finnes en transaksjonskvittering, kan du skrive ut kvitteringen ved hjelp av skriverknappen på transaksjonsraden.
Oppdatert
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.