Finalização e pagamento da fatura em duas fases

Se concordar com um cliente em receber o pagamento mais tarde, deve seguir o fluxo de trabalho em duas etapas, finalizando primeiro a fatura e adicionando o pagamento mais tarde.

Se a sua clínica utiliza o Nordhealth Pay ou a integração Gravity Payments, consulte Nordhealth Pay ou Gravity Payments para o processamento de facturas e pagamentos.

1. Finalizar a fatura.

Mesmo que as opções de finalização de facturas numa única etapa e de pagamento estejam activadas, pode ainda seguir o processo em duas etapas, se necessário. Por exemplo, por vezes pode acordar com um cliente receber o pagamento mais tarde. Neste caso, selecione o botão Invoice para finalizar a fatura sem adicionar o pagamento ao mesmo tempo. A finalização da fatura também desencadeia a criação da fatura original em PDF (não disponível para facturas consolidadas).

Se a sua clínica utilizar apenas o fluxo de trabalho em duas etapas para a finalização de facturas e pagamentos, as opções de pagamento em uma única etapa não estão disponíveis na página da fatura e deve sempre finalizar a fatura primeiro antes de poder adicionar o pagamento. Neste caso, selecione o botão Finalizar fatura.

Se selecionar a caixa de verificação Acordado para pagar mais tarde, a data de vencimento da fatura é apresentada na secção Pagamentos na página da fatura e pode alterá-la.

2. Adicionar o pagamento.

Na página da fatura, desloque-se para a secção Pagamentos e selecione + Pagamento.
- Se a sua clínica utiliza pré-pagamentos, o botão mostra Utilizar pré-pagamento como opção principal quando o cliente tem saldo de pré-pagamento na sua conta. Para utilizar outra opção de pagamento, selecione a seta pequena junto ao botão e selecione Pagamento no menu.
A soma total do pagamento é adicionada automaticamente no campo Pago. Se o cliente pretender utilizar mais do que um método de pagamento para pagar o montante total da fatura (ou se uma companhia de seguros #UUID-55b48d23-4d54-86a2-93bf-2c866b3da50a pagar uma parte do montante da fatura), pode editar o montante e adicionar vários pagamentos com diferentes métodos de pagamento.
Na lista pendente Tipo de pagamento, selecione o método de pagamento.
- Os campos Cash received e Cash return estão disponíveis para pagamentos em dinheiro. Quando se introduz o montante recebido, o montante da devolução é automaticamente calculado com base no total da fatura.
O pagamento Data é automaticamente definido, mas pode alterá-lo se necessário. Também pode adicionar quaisquer notas opcionais no campo Info.
Selecione o botão de verificação verde para guardar o pagamento.