Editar ou apagar um cliente

Na vista Clientes & Pacientes, encontre o cliente que pretende editar ou eliminar.

Editar informações do cliente

Na página do cliente, selecione o botão da caneta junto ao título da secção Detalhes do cliente. Note que também pode editar muitos dos campos diretamente: basta clicar no campo para entrar no modo de edição. Para obter mais informações sobre os detalhes do cliente, consulte Criar um novo cliente.

Apagar um cliente

Dependendo das definições da organização, poderá apenas ser possível eliminar um cliente ao editar o cliente na localização da clínica de origem do cliente. Também é necessário ter permissões de Administrador para executar esta ação.

Nota

[en] When deleting a client, all of the client’s data is permanently deleted, including the data of any connected patients. If you need to keep patient data, archive the patients or transfer them to another client beforehand.

Na página do cliente, selecione o botão da caneta junto ao título da secção Detalhes do cliente.
Selecione Esquecer o cliente no canto inferior esquerdo da página.
Na página Esquecer o cliente, selecione a caixa de verificação Confirmar a eliminação (a) e, em seguida, selecione Eliminar.

Note que um período de retenção de dados Consulta e/ou um período de retenção de dados Fatura podem ter sido definidos nas definições da organização para evitar a perda acidental de dados. Neste caso, não é possível eliminar o cliente até que o período de retenção dos dados do cliente tenha passado.