Visualizar, editar e arquivar estimativas de tratamento

Encontrar estimativas de tratamento

Pode encontrar todos os orçamentos de tratamentos em Clientes & Doentes > Orçamentos. Pode utilizar o campo de pesquisa para procurar orçamentos por título, nome do cliente, ID do cliente ou nome do doente, e filtrar a lista utilizando os filtros por pacotes ou orçamentos e todos, activos ou arquivados. Para guardar os filtros selecionados, de modo a que os mesmos filtros sejam aplicados da próxima vez que visualizar os orçamentos, selecione o botão da ferramenta de chave inglesa > Guardar filtros.

Em Columns, pode selecionar as colunas a mostrar na tabela.

Ver e editar uma estimativa de tratamento

Para abrir uma estimativa para edição, selecione o botão Estimate na linha da estimativa. Tenha em atenção que se uma estimativa tiver sido finalizada, já não a pode editar.

Também é possível abrir um orçamento a partir da página de consulta. Para editar um orçamento, clique na ligação do orçamento e, em seguida, selecione o botão Editar orçamento na caixa de diálogo Copiar itens do orçamento.

Arquivar uma estimativa de tratamento

Para arquivar uma estimativa de tratamento, selecione o botão Archive no canto inferior esquerdo da página.

Pode encontrar estimativas de tratamento arquivadas no separador Clients & Patients > Estimates utilizando o filtro Archived. Para ativar uma estimativa de tratamento arquivada, selecione o botão Unarchive na linha da estimativa.