Marcação de uma nova consulta

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Este artigo fornece instruções para marcar uma nova consulta para um cliente.

Provet Cloud inclui calendários de turnos e de compromissos para organizar o trabalho diário do seu pessoal. Os turnos de trabalho do pessoal são planeados e geridos através do calendário de turnos ??? , e o calendário de marcações é utilizado para marcar as consultas dos clientes. Depois de os turnos terem sido configurados no calendário de turnos, são apresentados no calendário de marcações e pode começar a marcar marcações para o seu pessoal.

1. Adicionar um novo compromisso.

Para começar a criar uma nova marcação, clique na coluna do membro do pessoal (ou recurso, ala, etc.) para o qual pretende agendar a marcação.

Para definir a hora e a duração do compromisso, pode clicar e arrastar no calendário ou definir a hora na caixa de diálogo New appointment na etapa seguinte.

2. Preencher os dados da marcação.

Na caixa de diálogo New appointment, preencha as informações da marcação.

As informações necessárias incluem Tipo de motivo (dependendo das definições do departamento), Motivo, Cliente e Veterinário primário ou Recurso (por exemplo, equipamento como um ultrassom). Se o cliente não for conhecido, é necessário adicionar uma nota no campo Premilinary Notes (email only).

Note-se que os textos incluídos nos campos Motivo e Instruções para o cliente (apenas por correio eletrónico) serão adicionados à mensagem de confirmação enviada ao cliente (ver passo 3).

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3. Selecionar as opções de comunicação por e-mail e SMS do cliente.

Na caixa de diálogo Nova marcação, também é possível selecionar opções para enviar confirmações e lembretes por correio eletrónico ou mensagem de texto (SMS) ao cliente. Os lembretes são enviados com base nas definições de lembrete de marcação do departamento ??? ou nas definições de motivo de marcação ??? .

Note-se que as opções de comunicação e as mensagens são normalmente definidas de acordo com a política da organização. Antes de efetuar quaisquer alterações às predefinições, verifique a sua política com o seu supervisor.

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4. Guardar o compromisso.

Depois de preencher todas as informações e opções de comunicação necessárias, selecione Guardar. A marcação aparece no calendário do(s) membro(s) do pessoal e do(s) recurso(s) para os quais foi adicionada.

Várias definições de marcações são definidas nas definições de departamento, por exemplo, motivos de marcação, tamanhos de ranhuras de calendário, hora de envio de lembretes, informações apresentadas nas ranhuras de marcação e dicas de ferramentas e definições de correio eletrónico e SMS para comunicação com o cliente. Para obter mais informações sobre o agendamento de marcações e as respectivas definições, consulte Agendamento de marcações.

Para ver e editar os detalhes de um compromisso, clique com o botão direito do rato no compromisso no calendário e selecione Editar compromisso no menu de contexto.

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