Efetuar uma venda em balcão

1. Criar uma nova venda a balcão.

Pode começar a criar uma contra-venda a partir de diferentes locais em Provet Cloud:

  • Numa página de cliente, selecionar Contra-venda no canto superior direito. Numa página de paciente, selecione New > Counter sale no canto superior direito.

  • No calendário de marcações, clique com o botão direito do rato numa marcação e selecione New counter sale no menu pop-up.

  • No Dashboard, selecione Counter sale no canto superior direito.

A página Counter sale abre-se.

2. Selecionar o cliente para a venda em balcão.

Quando se inicia uma contra-venda a partir de uma página de cliente e paciente ou do calendário de consultas, o cliente é automaticamente preenchido. Se o cliente pretender endereçar a fatura a outra pessoa (por exemplo, a sua empresa pessoal), selecione o botão de caneta azul na secção Payer para editar as informações do pagador.

Quando se inicia a partir do Dashboard, a nova venda a balcão é criada com "Anonymous sale" no campo Client , o que significa que a venda a balcão não está ligada a nenhum cliente. No entanto, recomenda-se que ligue as vendas de balcão a clientes e doentes específicos sempre que possível.

  • Para procurar um cliente, selecione o pequeno x no final do campo para remover a venda anónima e comece a escrever no campo Client. Selecione o cliente na lista.

  • Se o cliente de venda ao balcão ainda não existir no seu sistema, pode selecionar Novo cliente para adicionar o cliente.

3. Adicione os artigos para a venda ao balcão.

Em Itens, adicione os itens para a venda ao balcão. Pode procurar todos os itens disponíveis utilizando o campo de pesquisa ou adicionar diferentes tipos de itens utilizando os botões +. Na caixa de diálogo do item, pode editar a quantidade do item e outras informações, consoante o tipo de item. Pode ter sido definida uma quantidade predefinida para itens de medicamentos nas definições de localização da clínica, e pode também ser necessário associar itens de medicamentos a veterinários. Observe que os pacotes de itens não podem ser usados em vendas no balcão.

No separador Histórico de vendas, é possível visualizar e selecionar os itens de vendas anteriores do cliente (ver também Renovar uma venda em balcão).

Quando um cliente tiver sido selecionado para a venda ao balcão, é possível ligar um doente aos artigos (ver o passo seguinte). A ligação de pacientes a vendas é útil para registar o histórico do paciente. Dependendo das configurações de localização da clínica, pode ser necessário vincular pacientes a itens de venda de balcão.

4. Associar os itens aos doentes.

Na caixa de diálogo do item, clique no campo Paciente para abrir uma lista dos pacientes do cliente selecionado e selecionar o paciente que pretende associar ao item. Se selecionar a caixa de verificação Paciente predefinido para esta fatura, o paciente também é adicionado a todos os novos itens, bem como a todos os itens já adicionados que não tenham sido associados a um paciente.

Se já tiver adicionado itens sem um doente, também pode selecionar a ligação do ponto de interrogação na coluna do doente para adicionar um doente.

DICA: Se os seus artigos tiverem dados de código de barras, pode utilizar o campo de pesquisa e um leitor de código de barras para ler o código da embalagem do artigo e adicioná-lo rapidamente à venda ao balcão, eliminando a necessidade de pesquisa manual.

6. Acrescentar informações adicionais e finalizar a contra-venda.

Na parte superior da página, pode adicionar etiquetas à venda ao balcão. Em Etiquetas, selecione Editar para abrir uma lista de etiquetas e selecionar as etiquetas que pretende adicionar. A lista mostra as etiquetas que estão disponíveis para as facturas.

Na parte inferior da página, é possível adicionar notas opcionais relacionadas com a contra-venda nos separadores Observações internas e Observações da fatura. Se pretender incluir as observações da fatura na impressão da fatura, selecione a caixa de verificação Imprimir observações na fatura.

Quando estiver pronto, finalize a contra-venda e o pagamento. A finalização da fatura também desencadeia a criação da fatura original em PDF (não disponível para facturas consolidadas). Se o estado "faturação" for utilizado no seu Provet Cloud, pode também marcar a contra-venda como "faturação" para uma revisão final antes de finalizar a fatura. Note que o filtro Faturação no painel de controlo apenas lista as consultas; não mostra as contra-vendas que estão no estado "Faturação".

Dependendo das definições do local da clínica, as opções de pagamento numa só etapa podem estar disponíveis na parte inferior da página da fatura (por exemplo, pagamento com cartão, pagamento em dinheiro). Se o pagamento for recebido mais tarde, pode selecionar Invoice.

Note-se que, uma vez concluída a venda ao balcão, já não é possível modificá-la. A transação só pode ser modificada com uma nota de crédito https://support.provet.cloud/hc/en-gb/sections/360003525737-Crediting-and-Refunds .

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