Criar um novo cliente

No Provet Cloud, os pacientes devem estar sempre ligados aos clientes. Pode começar por adicionar um cliente primeiro e depois adicionar pacientes ao cliente. Para adicionar um novo cliente e um novo paciente de uma só vez, consulte Adicionar um novo paciente

A forma mais simples de adicionar um novo cliente é começar no Dashboard. Selecione Criar novo > Cliente no canto superior direito da página. Outros sítios a partir dos quais pode começar:
- Na vista Clientes & Pacientes, selecione Novo cliente no canto superior direito da página.
- Quando marcar uma nova consulta, selecione Novo cliente na caixa de diálogo Nova consulta.
Preencher os dados do cliente.
- Apelido ou Nome da organização (por exemplo, uma quinta) é obrigatório.
- Número de identificação: Consoante a localização da clínica, esta informação pode ser necessária. Este é o número de identificação do cliente que consta do seu comprovativo de identidade. É diferente do número de identificação do sistema, que é gerado automaticamente quando as informações do cliente são guardadas e apresentado entre parêntesis junto ao nome do cliente. Ambos os números de identificação podem ser utilizados para procurar o cliente no sistema.
- Se for utilizada a integração do armário Cubex, os campos seguintes são incluídos no perfil do cliente e podem ser obrigatórios. A Provet Cloud não utiliza estas informações, apenas as transmite à Cubex. Note que esta informação não é actualizada automaticamente para o Cubex quando adiciona a informação a um perfil de cliente. Para além disso, é necessário guardar as informações do paciente do cliente depois de guardar os detalhes do cliente.
  - Data de nascimento
  - Sexo
  - Número da carta de condução
- Localização da clínica de origem: A localização da clínica de origem do cliente na sua organização. A informação sobre a localização da clínica de origem pode ser utilizada, por exemplo, para efeitos de relatório ou na pesquisa de clientes #UUID-e01b46e5-49de-a267-f57e-9d77ce5227d7 . Dependendo das definições da organização, esta informação pode ser necessária.
- O número de telefone é obrigatório por predefinição, mas pode desativar o requisito de telefone clicando no botão X vermelho no final da linha.
  
  NOTA: Adicione o número de telefone no formato completo, incluindo o sinal "+", o indicativo do país e o número de telefone completo, por exemplo: +358 401234567. Dependendo das definições ao nível da organização e da localização da clínica, as informações telefónicas padrão, como o código do país, podem ser solicitadas automaticamente.
- Selecione o botão Preferências de comunicação para definir a forma como o cliente recebe as comunicações clínicas externas. As opções disponíveis dependem das definições definidas aquando da criação das preferências de comunicação.
- Preencher com quaisquer outras informações pertinentes.
Quando tiver terminado de preencher todas as informações necessárias, clique em Guardar.

Informações opcionais do cliente

Preencha todas as informações adicionais necessárias para os seus objectivos. Os campos disponíveis podem variar consoante as definições da localização da clínica.

Endereço do cliente e endereço(s) eletrónico(s)
Proprietário secundário: Pode ser utilizado, por exemplo, para que um animal de estimação familiar tenha outro contacto quando o cliente principal não puder entregar ou ir buscar o animal. Pode adicionar o número de telefone do proprietário secundário na parte inferior da página e marcá-lo como Telefone do proprietário secundário.
Organização de referência e Veterinário de referência: Ver Adicionar uma organização de referência ou um veterinário como cliente.
Cliente de animais de produção: Ver Adicionar um cliente de animais de produção.
Criador: Selecione esta caixa de verificação se o cliente for um criador. Esta informação é necessária se utilizar a integração VetEnvoy para registar microchips.
Etiquetas: Pode adicionar etiquetas ou selecionar etiquetas existentes, se disponíveis, por exemplo, para fornecer informações adicionais sobre o cliente ou para efeitos de desconto. As etiquetas podem ser necessárias consoante as definições de localização da clínica.
Notas críticas e Observações: Pode adicionar quaisquer notas críticas sobre o cliente, bem como observações adicionais. As notas críticas são apresentadas na parte superior da vista da consulta do cliente.
Cliente de faturação: Pode selecionar outro cliente para ser o pagador do cliente, por exemplo, se for uma organização de caridade a pagar a fatura.
Endereço de faturação alternativo: Disponível em função das definições de localização da clínica. Em vez de outro cliente de faturação, pode selecionar esta opção para adicionar um endereço diferente para faturação, por exemplo, o endereço comercial de um cliente.
Tipo de cliente: Disponível consoante as definições da organização. As opções incluem Interno, Externo, e Investigação, e cada tipo pode ter uma taxa de IVA específica associada (definida nas definições da organização) que se sobrepõe à taxa predefinida na fatura.
Definições de comunicação: Pode desativar o envio de e-mails e/ou mensagens de texto para o cliente.
Em paragem: Se tiver os direitos necessários, pode marcar um cliente como "em paragem".
Para adicionar números de telefone adicionais, selecione +Phone e marque um deles como o Default communication number.