Criar e gerir lembretes automáticos de doentes

Os lembretes automáticos são acionados e enviados com base em regras de lembretes. Pode criar regras de lembrete para serviços de exame, vacinas, análises sanguíneas, vários diagnósticos, injecções de rotina ou outros serviços profissionais. Um lembrete para o próximo serviço devido é então automaticamente acionado pelas condições da regra e enviado para o cliente de acordo com o calendário de envio definido.

É importante que as regras de lembrete sejam suficientemente específicas para serem relevantes para o serviço, mas não demasiado específicas para que o cenário nunca se aplique. Certifique-se também de que define as suas regras de lembrete de modo a que não haja modelos sobrepostos ou duplicados que possam causar confusão desnecessária.

Criar um lembrete automático

Nota

Antes de criar regras de lembrete automático, certifique-se de que criou os modelos de lembrete que são necessários para as mensagens de lembrete. Os modelos são utilizados nas definições das regras de lembrete.

1. Adicione uma nova regra de lembrete e defina as definições de acionamento.

Aceda a Definições > Listas & Modelos > Lembretes > Regras de criação automática de lembretes e selecione + Adicionar.
Adicione um nome para a regra de lembrete.
Selecione o modelo Reminder que pretende utilizar para as mensagens de lembrete aos clientes.
Para Desencadear a criação de lembretes em, selecione se o lembrete é criado através de consultas, vendas ao balcão ou ambos.
Para Desencadear a criação de lembretes quando, selecione se o lembrete é criado quando um item definido nas condições da regra #UUID-cf13250c-dc1c-5916-546e-ed5c0765e5cb_id_360011380578_id_h_01GS4X3CWMT4P8P6MPRVNNRRCP é adicionado ou quando a fatura de consulta ou de contra-venda é finalizada.
Selecione o método de envio : e-mail, SMS, correio ou externo.
- Pode utilizar a opção 'post' como um lembrete interno para contactar o cliente de outra forma, por exemplo, por telefone. Se pretender enviar uma carta de aviso por correio, tenha em atenção que tem de imprimir a carta separadamente, por exemplo, a partir de um formulário de doente em Word ou PDF.
- Se utilizar um serviço integrado de terceiros para enviar lembretes, selecione a opção "externo".
Em Definir data de expiração/vencimento do lembrete após, definir quantos dias após o acionamento o serviço é devido.
Em Enviar antes de, defina quantos dias antes da data de expiração é enviado um lembrete ao cliente.
Em Criar lembrete se, selecione se o lembrete deve ser criado apenas se todas ou algumas das condições definidas em #UUID-cf13250c-dc1c-5916-546e-ed5c0765e5cb_id_360011380578_id_h_01GS4X3CWMT4P8P6MPRVNNRRCP forem cumpridas.
Para ativar a regra, selecione a caixa de verificação Active.

2. Definir as condições da regra de aviso.

É necessário definir pelo menos uma condição para a regra. Para adicionar uma nova condição, selecione + Adicionar e defina as seguintes opções para cada condição:

Condição que acciona o lembrete: item, espécie do doente, idade do doente em meses, diagnóstico da consulta ou número de consultas do doente.
Comparação operador: depende da condição selecionada.
Valor para a condição: por exemplo, um item de vacinação, ou "gato" como a espécie do doente.

Por exemplo, "Item" "em" "Procedimento: Exame, anual" enviará um lembrete a um cliente quando o seu animal de estimação tiver de efetuar um exame anual. Veja mais exemplos de regras em.

Nota

Para itens de vacinação, associar o procedimento de vacinação e não o item de medicamento.

Para remover uma condição, selecione o botão do caixote do lixo no final da linha da condição.

3. Ligar outras regras às quais esta regra se sobrepõe.

Para evitar o envio de lembretes duplicados, pode ligar outras regras de lembrete que sejam consideradas duplicadas desta regra no campo Overridden rules. Esta regra de lembrete substitui as outras regras.

O campo Overridden by mostra se esta regra é substituída por outra(s) regra(s).

Por exemplo: Uma vacina contra a raiva pode ser válida por 1 ano ou 3 anos, e um paciente recebe uma vacina que é válida por 3 anos. Se utilizar o mesmo item de procedimento de vacinação para ambos, a regra de aviso de 3 anos deverá substituir a regra de aviso de 1 ano e deverá adicionar a regra de 1 ano no campo Overridden rules para a regra de 3 anos. A regra de aviso de 1 ano mostraria então a regra de 3 anos no campo Overridden by.

Ver também Lembretes de vacinas.

4. Guardar a regra do lembrete automático.

Quando terminar, selecione Guardar.

A regra é adicionada para a localização da clínica atualmente ativa. Para visualizar todas as regras de todas as localizações clínicas, selecione a opção vazia na lista Localização da clínica na parte superior da secção Itens & listas - Lembretes.

Para editar ou eliminar regras de lembrete automático, selecione o botão da caneta ou do caixote do lixo no final da linha da regra.

Veja exemplos de mensagens de correio eletrónico e SMS de lembrete que um cliente receberia.