Criar uma estimativa de tratamento

As estimativas de tratamento podem ser utilizadas para comunicar os custos do tratamento aos proprietários dos animais antes de iniciarem os procedimentos ou quando são necessários tratamentos adicionais durante uma estadia hospitalar mais prolongada. As estimativas de tratamento podem ser facilmente transformadas em itens de faturação reais. teste

Na página do cliente, selecione New > Estimate no canto superior direito da página. Uma vez criado, o rascunho do orçamento é guardado automaticamente. Pode também começar a criar um orçamento de tratamento noutros locais da Provet Cloud.
Dependendo do ponto de partida, algumas informações podem ser preenchidas automaticamente para o orçamento, por exemplo, cliente, doente, veterinário e consulta. Além disso, pode adicionar as seguintes informações:
- Título: Opcional, mas útil para encontrar a estimativa mais tarde.
- Notas: Pode adicionar quaisquer notas opcionais. Se pretender incluir as notas na impressão do cálculo, selecione Imprimir notas no cálculo de custos. O texto da nota é adicionado para além de um possível texto de acordo definido nas definições de impressão.
- Hora de preferência: Pode selecionar uma data e hora que são utilizadas para aplicar possíveis descontos e taxas de localização da clínica na estimativa. Selecione Atualizar itens existentes para atualizar os itens já adicionados.
- Marcação/consulta: Para ligar o orçamento à marcação ou consulta específica de um paciente, selecionar a marcação ou consulta na lista pendente. O orçamento ligado é apresentado na página da consulta e pode selecionar itens de tratamento a partir dele para a consulta.
Adicione os itens de tratamento (procedimentos, medicamentos, alimentos, etc.) ao orçamento. Para encontrar os artigos, utilize a pesquisa ou os botões + de artigo. Também pode utilizar itens predefinidos ou pacotes de estimativas, se disponíveis. Note que se um pacote contiver itens incompatíveis com as espécies do paciente selecionado, esses itens são listados mas não podem ser utilizados, com exceção dos itens obrigatórios nos subpacotes. Para obter mais informações, consulte Criar uma estimativa de tratamento usando um pacote.
- Veja também como fazer:
Quando estiver pronto, selecione Finalizar orçamento. Tenha em atenção que, após a finalização de um orçamento, este deixa de poder ser editado. A finalização do orçamento é opcional, mas recomendada quando se chega a um acordo com o cliente. Quando assinaturas electrónicas são utilizadas, a finalização é obrigatória.

Informações e sugestões adicionais

Locais alternativos para começar a criar um orçamento de tratamento

Também pode começar a criar um orçamento de tratamento a partir dos seguintes sítios:

Página de consulta: Na secção Informações gerais, selecione o botão mais na linha Estimativas.
Registos > separador Estimativas: Selecione o botão Nova estimativa no canto superior direito da página.
Painel de controlo: Selecione Tools > Estimate no canto superior direito da página.
Entradas de compromissos: Abra um compromisso no calendário e selecione o botão Criar estimativa.
Página de orçamento existente: Selecione Criar cópia no canto superior ou inferior esquerdo para copiar uma estimativa existente e utilizá-la como modelo para uma nova estimativa.

Utilizar intervalos de preços e quantidades

Por vezes, o custo de procedimentos como as operações não pode ser fixado antes de o procedimento estar concluído. Dependendo das definições de localização da clínica, pode ser possível apresentar o custo do procedimento como um intervalo no orçamento em vez de um preço ou quantidade fixos.

Se adicionar um item utilizando o botão +, pode adicionar o intervalo de preço e quantidade na caixa de diálogo do item: selecione os botões de seta junto aos campos de preço e quantidade para abrir os campos Min e Max.
Se utilizar a pesquisa para adicionar um item diretamente na lista de itens: selecione o botão da caneta na linha do item para o editar, adicione os preços ou quantidades mínimos e máximos nos campos Min e Max e selecione o botão da marca de verificação para guardar.

Editar ou apagar itens

Antes de finalizar o orçamento, pode ainda editar e apagar os itens adicionados. Para editar um item, selecione o botão da caneta. Depois de editar as informações, selecione o botão da marca de verificação para guardar ou o botão x para cancelar as alterações. Para eliminar um item, selecione o botão do caixote do lixo.

Próximas etapas após a finalização de um orçamento de tratamento

Se criou o orçamento para uma consulta específica, pode voltar a essa consulta a partir do botão Consulta na página do orçamento.
Se criou o orçamento para uma marcação, pode iniciar a consulta a partir do botão Marcar como chegado.
Também pode iniciar uma nova consulta para o cliente e o paciente selecionados a partir do botão New consultation.