Criar um pacote de itens

Os pacotes de artigos proporcionam uma forma fácil de criar uma estrutura de preços e faturação agrupada para um conjunto de artigos habitualmente utilizados em combinação. Os pacotes de artigos também melhoram a eficiência do fluxo de trabalho porque os artigos não precisam de ser adicionados individualmente numa consulta. Os pacotes de artigos são normalmente utilizados para procedimentos cirúrgicos ou outros serviços profissionais padrão, como a colocação de cateteres intravenosos ou a administração de medicação pré-anestésica, mas também podem ser utilizados de muitas outras formas, por exemplo, para injecções de rotina contra alergias.

Pode também melhorar o seu fluxo de trabalho e normalizar as marcações comuns, adicionando automaticamente itens específicos à consulta com base no motivo da marcação. Pode definir itens predefinidos para motivos nas definições de motivos de marcação ??? .

1. Adicionar um novo pacote de itens.

Aceda a Catalog > Bundles e selecione Add bundle.
Na caixa de diálogo Create new bundle, preencha as informações básicas do pacote de itens. O nome é obrigatório e também pode adicionar Notas para fornecer informações adicionais sobre o pacote.
Selecione as definições do pacote. Pode definir e modificar estas definições também no passo seguinte (ver passo 2. Editar as definições do pacote).
- Manter preços actualizados: Quando selecionado, os preços dos itens incluídos no pacote são actualizados automaticamente quando os preços dos itens são alterados nas definições dos itens.
- Não permitir alterações de preços de itens do pacote na consulta: Quando selecionado, os preços dos itens adicionados do pacote não podem ser alterados numa consulta.
- Utilizar apenas como subconjunto: Quando selecionado, o pacote só pode ser utilizado dentro de outro pacote.
- Pacote de estimativas: Quando selecionado, o pacote é guardado como um estimate bundle.
- Mostrar o título do pacote na estimativa finalizada: Quando selecionado, apenas o título do pacote é mostrado na impressão de uma estimativa de tratamento finalizada. Quando não selecionado, os itens do pacote são mostrados.
- Mostrar itens incluídos no pacote na estimativa finalizada: Disponível quando Mostrar o título do pacote no orçamento finalizado está selecionado. Quando esta definição também está selecionada, os itens do pacote são mostrados sob o título do pacote. O Exemplo visual abaixo das definições na caixa de diálogo das definições do agrupamento ilustra como o título do agrupamento e os itens são mostrados na impressão do orçamento com diferentes selecções.
- Mostrar título do pacote na fatura finalizada: Quando selecionado, o título do pacote é mostrado numa impressão de fatura finalizada. Quando não selecionado, os itens do pacote são mostrados.
- Mostrar os itens incluídos no pacote no orçamento/fatura finalizado: Disponível quando Mostrar o título do pacote no orçamento/fatura finalizado está selecionado. Quando esta definição também está selecionada, os itens do pacote são mostrados sob o título do pacote. O Exemplo visual abaixo das definições na caixa de diálogo das definições do agrupamento ilustra como o título do agrupamento e os itens são mostrados na impressão da fatura com diferentes selecções.
Selecione Criar. O agrupamento é guardado e a página do agrupamento abre-se.

2. Edite as definições do pacote.

Se tiver várias localizações de clínicas no seu Provet Cloud, pode selecionar uma Localização da clínica para a qual o pacote está disponível. Se pretender que o pacote esteja disponível para todas as localizações de clínicas, selecione a opção vazia (---------).
Na lista Species category, pode selecionar uma ou várias espécies para o pacote. As opções baseiam-se nas categorias de espécies mapeadas para a sua lista de espécies. Quando um pacote é restringido a espécies específicas, não é apresentado nos resultados da pesquisa para outras espécies quando se pesquisam pacotes em consultas ou estimativas de tratamento. Leia mais sobre as restrições de espécies de itens e pacotes.
Selecione Guardar para guardar a localização da clínica e as selecções de espécies.
A secção Definições no lado direito da página mostra um resumo das definições guardadas no passo anterior ??? . Para editar as definições, selecione Editar. Para além das definições disponíveis no passo anterior, pode definir o seguinte:
- Rascunho: Selecione esta caixa de verificação se não pretender que o pacote esteja disponível para utilização imediata.
- Definir um preço fixo para o pacote: Quando selecionado, pode definir um preço fixo para o pacote no campo Preço fixo.
Selecionar Guardar.

3. Adicione itens ao pacote.

Pode procurar todos os artigos disponíveis utilizando o campo de pesquisa ou adicionar diferentes artigos separadamente utilizando os botões +. Também pode utilizar outros pacotes de artigos no pacote.

Para editar um item adicionado ao pacote, selecione o botão da caneta (1) na linha. Para guardar as suas alterações, selecione o botão da marca de verificação (2). Para eliminar um item, selecione o botão eliminar (3).

Editar a quantidade padrão do item

Pode definir uma quantidade predefinida para um item no campo Qty. A quantidade predefinida pode ser alterada ao adicionar itens de pacote numa consulta (mesmo quando o item é incluído como obrigatório no pacote).

Adicionar descontos de itens

É possível ajustar os preços padrão dos itens no campo Discount (%). Insira um desconto como um valor percentual positivo. Dependendo das configurações de impressão da fatura, as alterações de porcentagem de desconto nos preços do pacote de itens podem ser mostradas na impressão da fatura. Veja como os descontos funcionam com itens planejados.

Selecionar uma regra de desconto para itens planeados

Na coluna Discount for planned items, é possível definir uma regra de desconto para itens planeados. Quando um utilizador adiciona o item a um plano de tratamento a partir do conjunto e o marca como concluído, o item recebe um desconto com base na regra selecionada. Se o item for adicionado a partir de um pacote de preço fixo #UUID-bf34e8d5-ea35-4903-0340-232c9ce21a67 , o preço fixo é aplicado com base na regra. As opções de regra incluem:

Apenas o primeiro: Apenas o primeiro item do plano recebe o desconto ou está incluído no preço fixo do pacote.
Todos: Todos os itens do plano recebem o desconto ou estão incluídos no preço fixo do pacote.
Nenhum: Nenhum dos itens do plano recebe o desconto ou está incluído no preço fixo.

Selecionar as predefinições para a utilização do item

Na coluna Default selected, pode definir as predefinições para a utilização do item:

Obrigatório (1): O item não pode ser desmarcado quando o pacote de itens é utilizado numa consulta ou numa estimativa de tratamento.
Pré-escolhido (2): O item é opcional, mas é selecionado por defeito quando o pacote é utilizado numa consulta ou numa estimativa de tratamento. O item pode ser desmarcado.
Não selecionado (3): O item é opcional e não está selecionado por defeito.