Finalização de uma fatura de consulta e processamento de pagamentos

Provet Cloud segue o fluxo de trabalho diário dos cuidados veterinários com estados e realces de cor para comunicar a fase. O fluxo de trabalho completo, desde uma nova consulta até à faturação e ao pagamento, é o seguinte

Este artigo fornece instruções para a faturação e o pagamento após a conclusão da parte da consulta e do tratamento veterinário.

Dependendo do processo da sua organização e das definições de localização da clínica, as consultas podem ser actualizadas para os estados "Waiting for discharge" (A aguardar alta) e "Discharged" (Com alta) antes de a faturação ou os pagamentos serem finalizados. Também é possível passar à faturação e ao pagamento diretamente a partir do estado "Consulta", ou pode ser utilizado um estado adicional "Faturação" após "A aguardar alta".

Além disso, podem estar disponíveis diferentes opções para pagamentos, por exemplo, pré-pagamentos e descontos em massa. Este artigo fornece instruções para um fluxo de trabalho de pagamento simples com cartão, dinheiro e métodos de pagamento mistos. Para mais informações sobre as diferentes opções, consulte Finalizar facturas e adicionar pagamentos.

Finalizar uma fatura e adicionar pagamento

Quando a consulta tiver sido concluída, pode rever o projeto de fatura e, se necessário, acrescentar quaisquer itens de venda finais. Pode encontrar consultas com o estado "A aguardar alta" em Consultas recentes no seu painel de controlo .

Para abrir a página da fatura, selecione o botão "Ir para a fatura" no final da linha.

Pode processar o pagamento ao mesmo tempo que finaliza a fatura ou fazê-lo mais tarde.

• Dependendo das definições do local da clínica, as opções de pagamento numa só etapa podem estar disponíveis na parte inferior da página da fatura (1).

• Se tiver finalizado a fatura mas o pagamento for recebido mais tarde, pode selecionar Fatura (2) para marcar o doente como "Alta". Se não existirem métodos de pagamento disponíveis, o botão Finalizar fatura também altera o estado para 'Alta'.

Leia mais sobre as diferentes opções.

Selecionar o método de pagamento adequado:

• Se o cliente pagar o montante total com cartão, selecione Pagamento com cartão.

• Para pagamento em dinheiro, os campos Cash received e Cash return podem estar disponíveis para pagamentos em dinheiro. Ao introduzir o montante recebido, o montante de devolução é automaticamente calculado com base no total da fatura. Selecione Pagamento em dinheiro para finalizar o pagamento total em dinheiro.

• Se o cliente utilizar mais do que um método de pagamento para pagar o total, selecione Pagamento misto. Na caixa de diálogo Pagamentos mistos, selecione o método de pagamento e adicione a soma. Selecione o botão + para adicionar mais métodos de pagamento e Guarde quando terminar.

  

Depois de o pagamento ter sido processado, o estado da marcação muda para "Fatura paga". Pode enviar ao cliente um resumo da visita por correio eletrónico e também incluir a fatura como anexo.