Criar um orçamento de tratamento para uma consulta

As estimativas de tratamento podem ser utilizadas para comunicar os custos do tratamento aos proprietários dos animais antes de iniciar os procedimentos ou quando são necessários tratamentos adicionais durante um internamento mais prolongado. As estimativas de tratamento podem ser facilmente transformadas em itens de faturação reais.

Pode criar orçamentos de tratamentos em vários locais na Provet Cloud, incluindo o Dashboard, a página do cliente e do paciente, as entradas de consultas, Registos > Orçamentos e a página da consulta. Para além disso, pode criar pacotes de orçamentos para os orçamentos mais utilizados, para que não tenha de criar sempre o mesmo orçamento separadamente. Os orçamentos de tratamento podem estar ligados a clientes, doentes e consultas específicos, mas não têm de estar.

Este artigo fornece instruções para criar um orçamento a partir de uma página de consulta. Para obter informações sobre outras opções, consulte Criar um orçamento de tratamento.

1. Adicionar uma nova estimativa na página de consulta.

Na secção Informações gerais da página de consulta, selecione o botão "+" na linha Estimativas.

2. Preencher as informações básicas do orçamento.

Na página do orçamento, preencha as informações básicas para o orçamento. As informações do cliente, do paciente, do veterinário e da consulta são automaticamente preenchidas com base na consulta. Além disso, pode adicionar um título e notas. O título é opcional, mas útil para encontrar o orçamento mais tarde.

3. Adicionar os itens do orçamento e finalizar o orçamento.

Pode adicionar itens de tratamento, tais como procedimentos, medicamentos, alimentos e consumíveis à estimativa. Pode procurar todos os itens disponíveis utilizando o campo de pesquisa ou adicionar diferentes itens separadamente utilizando os botões + (1). Também pode utilizar conjuntos de itens de tratamento predefinidos, se estiverem disponíveis.

Antes de finalizar o orçamento, pode ainda editar e eliminar os itens adicionados, se necessário. Para editar um item, selecione o botão da caneta (2), modifique as informações nos campos e selecione o botão da marca de verificação (3) para guardar as suas alterações ou o botão x (4) se pretender cancelar as suas alterações. Para eliminar um item, selecione o botão do caixote do lixo (5).

Quando estiver pronto, selecione Finalizar estimativa (6). Note-se que, depois de um orçamento ter sido finalizado, já não pode ser editado. A finalização é opcional, mas recomendada quando se chega a um acordo com o cliente. A finalização é necessária quando são utilizadas assinaturas electrónicas.