Criar um plano de saúde

Tarefas preliminares

Antes de começar a criar um novo plano de saúde, certifique-se de que as tarefas preliminares necessárias foram concluídas:

Criar um novo plano de saúde

1. Adicionar um novo modelo de plano de saúde.

Aceda a Definições > Listas & Modelos > Plano de saúde (o nome da página pode ser diferente) e selecione o botão Novo em Modelos de plano de saúde.

2. Preencher as informações gerais do plano de saúde.

Nome: O nome do plano de saúde utilizado no Provet Cloud.
Nome de apresentação: O nome do plano de saúde utilizado nas impressões e noutros materiais do cliente.
Notas internas: Quaisquer notas internas sobre o plano de saúde, por exemplo, quando e como o plano deve ser utilizado. Esta informação é para uso exclusivo do pessoal.
Descrição: Descrição do plano e do seu conteúdo utilizada nas impressões e outras comunicações do cliente.
Termos e condições PDF: Carregar o documento das condições gerais e qualquer outro material para o cliente.

3. Selecione a localização da clínica do plano de saúde e o período de validade.

Localização da clínica: Selecionar a localização da clínica principal do plano de saúde.
Clínicas adicionais: Um plano de saúde pode ser partilhado com clínicas adicionais se estas partilharem as mesmas listas de artigos. No entanto, note que o local principal da clínica receberá os pagamentos mensais do plano de saúde. Se o cliente pagar antecipadamente a totalidade do contrato, o destinatário do pagamento depende da definição Utilizar localização clínica ativa para fatura de pagamento antecipado nas definições do plano de saúde #UUID-c0a92a51-5dca-21db-7d3a-ad0c90cf84d4 .
Se pretender oferecer o plano de saúde por um período limitado, selecione Período e defina as horas de início e fim do período em que o plano pode ser vendido. Se selecionar Ongoing, o plano de saúde é válido para vendas imediatamente e não tem uma data de expiração.

4. Especificar a quem se destina o plano de saúde.

Espécies: Selecione a espécie para a qual o plano é utilizado. Um plano de saúde só pode ser configurado para uma espécie, mas quando adicionar uma subscrição, é possível selecionar qualquer plano para um doente.
Peso mínimo e máximo e idade: Se pretender criar um plano de saúde com base no peso ou na idade do paciente, adicione os limites mínimo e máximo. Ao adicionar uma subscrição a um paciente, os planos de saúde podem ser filtrados com base no peso e na idade do paciente.

5. Adicione as etiquetas de desconto.

Para adicionar os descontos que pretende dar aos subscritores do plano de saúde, selecione as etiquetas de desconto adequadas criadas em Adicionar descontos do plano de saúde. A etiqueta é adicionada automaticamente para os pacientes subscritos. Quando o período do contrato termina, a etiqueta é removida e os descontos associados à etiqueta e ao plano são desactivados para o doente.

6. Adicione os itens e grupos de itens que pretende incluir no plano de saúde.

Artigos

Pode procurar itens utilizando o campo de pesquisa ou os botões de item (1). Depois de adicionar um item à lista, selecione o botão da caneta no final da linha do item para editar as propriedades do item.

Quantidade e Preço: Adicione a quantidade que um subscritor pode utilizar durante o período de subscrição (por exemplo, 3 sacos de ração para cão ou 5 aparas de unhas) e o preço do artigo individual (por exemplo, um saco de ração).
Por consulta: Adicione o número de itens que um subscritor pode utilizar por consulta. Isto limita a quantidade que pode ser vendida por consulta para que um subscritor não possa utilizar todos os itens de uma só vez e depois cancelar a subscrição.
Atualizar para planos activos: Pode utilizar esta opção quando editar um plano de saúde que já tenha subscrições existentes.
Utilizável após o fim da subscrição: Por vezes, uma clínica pode querer disponibilizar determinados itens ao paciente mesmo que o plano tenha expirado. Por exemplo, se o paciente estiver a fazer um procedimento mensal, mas teve de faltar a um mês por algum motivo, a clínica pode querer fornecer o tratamento perdido. Neste caso, selecione esta opção para os itens mensais e defina o número de dias em que o item pode ser utilizado após o fim da subscrição.
Utilizações ilimitadas: A clínica pode querer oferecer alguns procedimentos, como o corte de unhas ou visitas básicas ao consultório, sem limites para incentivar os clientes a visitarem a clínica com mais frequência. Note-se que esta opção só se aplica a procedimentos.

Grupos de artigos

Para adicionar um grupo de itens, selecione o botão Item Group (2).

É possível utilizar grupos de itens para adicionar um grupo de itens relacionados, como desparasitantes, a um plano de saúde. O item apropriado pode então ser selecionado para um paciente a partir das opções do grupo de itens. Quando os grupos de itens são editados, por exemplo, um produto descontinuado é substituído por outro, todos os planos de saúde que incluem o grupo de itens são automaticamente actualizados.

7. Definir a duração e as modalidades de pagamento do plano de saúde.

Meses: Acrescentar o número de meses em que o plano de saúde estará ativo.
Taxa mensal: Acrescentar o montante do pagamento que é devido todos os meses.
Pagamento inicial: Pode utilizar o pagamento inicial para adicionar quaisquer taxas adicionais ao primeiro pagamento mensal (o pagamento inicial inclui o primeiro pagamento mensal e as taxas adicionais). Se o pagamento inicial for utilizado, é gerada uma fatura de contra-venda quando um paciente é inscrito no plano.
Item utilizado para compensação, Item utilizado para cobrar mensalidades, e Taxa de cancelamento: Adicione os itens criados em Adicionar itens utilizados para faturação.
Renovação do plano - opção por defeito: Selecione a opção predefinida para renovar o plano de saúde. Esta opção predefinida pode ser alterada ao adicionar uma subscrição a um paciente. Tenha em atenção que os planos de saúde não são automaticamente actualizados para o plano seguinte com base no peso ou na idade do paciente.

A repartição dos custos do plano e das poupanças totais é apresentada no final da página.

Nota

Quando um plano de saúde contém itens com utilização ilimitada ou grupos de itens, os custos totais e a poupança do item são uma estimativa com base nas definições do grupo de itens. A poupança efectiva depende do número de vezes que um item ilimitado é utilizado e dos itens utilizados dos grupos de itens durante o período de subscrição.

8. Salvar o plano de saúde.

Quando tiver terminado de preencher todas as informações necessárias, selecione Guardar. O plano de saúde é apresentado como "Ativo" na lista de planos de saúde em Modelos de planos de saúde e pode ser selecionado para subscrições dentro do período de validade definido ??? .