Adicionar um paciente a um plano de saúde

1. Adicionar uma nova subscrição de plano de saúde a um paciente.

Aceda ao separador Registos > Plano de saúde (o nome do separador pode ser diferente dependendo das definições) e selecione Nova subscrição no canto superior direito da página. Na página de subscrição, selecione Cliente e Paciente. Também pode começar a partir da página do cliente e do paciente selecionando Novo > Plano de saúde. Neste caso, o cliente e o paciente são pré-preenchidos para a nova subscrição.
Na lista pendente Plano de saúde, selecione o plano de saúde ao qual pretende adicionar o paciente.
Se selecionar Filtrado, a lista inclui os planos de saúde que têm limites de espécie, peso ou idade que correspondem ao paciente selecionado. Todos mostra todos os planos de saúde disponíveis.
Se o cliente tiver outros planos de saúde activos e tiver direito a um desconto para novos planos, a informação do desconto é apresentada na página de subscrição do plano de saúde. Este desconto pode ser removido manualmente, se necessário, antes de subscrever o plano de saúde para o paciente.

3. Selecione a opção de renovação da subscrição.

A opção predefinida para Renovar plano está definida nas opções do plano de saúde, mas pode alterá-la. Também pode alterar a opção de renovação mais tarde. Também pode

Note que os clientes não recebem lembretes automáticos quando a subscrição do plano de saúde está a terminar. Se quiser que um cliente receba um lembrete, tem de criar o lembrete manualmente.

Em Plano seguinte, também pode selecionar um plano diferente para renovação, por exemplo, para continuar com um plano para cães adultos depois de um plano para cachorros terminar.

4. Selecionar a opção de pagamento.

As opções de pagamento disponíveis dependem das definições do seu plano de saúde #UUID-c0a92a51-5dca-21db-7d3a-ad0c90cf84d4 . Se estiver disponível mais do que uma opção, selecione a que pretende utilizar e, em seguida, selecione Próximo passo para continuar.

Podem estar disponíveis as seguintes opções:

Não especificado: A Provet Cloud não cria facturas relacionadas com o plano de saúde. A sua clínica utiliza um sistema de faturação de terceiros ou gera as facturas manualmente.
Faturação mensal através de Provet Cloud: A Provet Cloud gera e envia automaticamente uma fatura por correio eletrónico ao cliente de 30 em 30 dias a partir da data de assinatura do contrato.
Período de contrato como pagamento antecipado: O cliente paga antecipadamente o montante total do contrato e não recebe facturas mensais.
Pagamentos mensais recorrentes através da Provet Pay: O mesmo que "Faturação mensal através da Provet Cloud", mas os pagamentos são cobrados através da integração Provet Pay utilizando as informações do cartão de pagamento guardadas pelo cliente. Se o cliente tiver mais do que um cartão guardado, selecionar o cartão de pagamento que pretende utilizar para os pagamentos recorrentes do plano de saúde. Se o cliente não tiver um cartão de pagamento guardado em ficheiro, pode adicioná-lo a partir da página selecionando +Adicionar cartão. Um método de pagamento confirmado tem de estar disponível no início do contrato e, uma vez que o método de pagamento em linha pode ficar para trás, não é elegível.
Pagamentos mensais recorrentes através do Gravity Payments: O mesmo que "Faturação mensal através da Provet Cloud", mas os pagamentos são cobrados através da integração Gravity Payments utilizando as informações do cartão de pagamento guardadas pelo cliente. Se o cliente tiver mais do que um cartão guardado, selecione o cartão de pagamento que pretende utilizar para os pagamentos recorrentes do plano de saúde. Se o cliente não tiver um cartão de pagamento guardado em ficheiro, pode guardar um cartão na página de integração do Gravity Payments ao pagar a primeira fatura do plano de saúde depois de ativar a subscrição. A integração do Gravity Payments só está disponível no mercado dos EUA.

Note que se selecionar "Não especificado" ou "Faturação mensal através de Provet Cloud", não pode alterar o método de pagamento para pagamentos recorrentes através de Provet Pay ou Gravity Payments a meio do período de subscrição.

5. Assinatura do contrato para ativar a subscrição do plano de saúde.

Pode imprimir ou enviar por correio eletrónico os detalhes do contrato do plano de saúde para o cliente.

Quando o cliente tiver aprovado o contrato, selecione Marcar contrato como assinado. O estado da subscrição passa a ser "Ativo". Se o plano de saúde incluir um pagamento inicial, é gerada uma fatura de contra-venda num novo separador.

Assinatura eletrónica

Se a funcionalidade de assinatura eletrónica for utilizada no seu sistema:

Na parte inferior da página, selecione E-signature e confirme a subscrição. A assinatura é guardada e o seu estado passa a ser "Solicitada". Se o plano de saúde incluir um pagamento inicial, é gerada uma fatura de contra-venda num separador separado. A página de subscrição permanece aberta noutro separador.
Na página de subscrição, selecione E-signature sob o título da página.
Na caixa de diálogo Solicitar uma assinatura eletrónica, selecione a opção de assinatura:
- Pode enviar um pedido de assinatura ao cliente por correio eletrónico ou SMS. A mensagem conterá uma hiperligação para a página do contrato, onde o cliente o pode assinar.
- Em alternativa, pode selecionar Gerar código PIN. O cliente pode utilizar o código PIN para iniciar sessão na página de assinatura e utilizar o dispositivo da sua clínica para assinar o documento.
No campo Tempo de validade do pedido de assinatura (minutos), pode editar o tempo predefinido para o período de validade do pedido de assinatura.
É possível acrescentar uma mensagem adicional à mensagem de correio eletrónico que contém a ligação de assinatura.
Selecionar Guardar. Quando o cliente assina o contrato, o estado da subscrição é automaticamente atualizado para "Ativo". Pode imprimir o documento assinado na página de subscrição.