Se tiver clientes com as mesmas informações no Provet Cloud, pode fundir os registos de clientes duplicados. Note que antes de fundir, deve finalizar todos os registos financeiros. Veja abaixo mais informações sobre o que acontece com as facturas e pagamentos durante a fusão e como lidar com os reembolsos relacionados com os clientes fundidos.
Pode acabar por ter clientes duplicados na Provet Cloud, por exemplo, se adicionar o mesmo cliente com um nome ou endereço diferente ou se adicionar muito pouca informação no perfil do cliente. Veja como evitar clientes duplicados.
Nota
Antes de iniciar a fusão de clientes, certifique-se de que todos os dados financeiros foram finalizados. Os clientes arquivados e fundidos podem ser encontrados na página Clientes & Pacientes, mas as facturas não pagas ou os pré-pagamentos não utilizados não devem permanecer na conta.
Para fundir clientes duplicados:
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Aceda a Clientes & Pacientes e selecione o cliente para o qual pretende fundir as informações de outro cliente. Note que o cliente do qual as informações são fundidas não pode ter consultas inacabadas ou facturas não pagas.
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Na página do cliente, selecione Tools > Merge client. A página Fundir registos de cliente abre-se. O cliente em Registo de cliente alvo receberá os dados do cliente em Registo de cliente a fundir na fusão. O cliente em Registo de cliente a fundir será arquivado.
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Em Selecione a informação geral a manter, selecione a informação geral que pretende manter. Por defeito, são selecionadas as informações do cliente alvo. No painel do lado direito, pode ver todos os dados que serão fundidos.
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Selecione Merge no canto inferior direito da página e confirme.
O registo do cliente fundido é arquivado. Os clientes arquivados podem ser encontrados no separador Clients & Patients utilizando o filtro Archived. As informações sobre a fusão são guardadas nas notas de ambos os clientes no separador Comunicação. Se os clientes fundidos partilharem doentes, estes serão duplicados no registo do cliente alvo na fusão. Também é possível mesclar os pacientes duplicados.
Informações financeiras:
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Os dados financeiros, tais como facturas, cartões de pagamento e pagamentos não atribuídos, não são fundidos. No entanto, é possível encontrar as facturas do cliente fundido no separador Clients & Patients > Invoices ou na página do paciente após a fusão.
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Reembolsos: Os pré-pagamentos não utilizados devem ser tratados antes da fusão, uma vez que não serão transferidos automaticamente.
Se for necessário reverter a fusão, pode desfazer a fusão dos clientes fundidos.
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