Pode acabar por ter clientes duplicados no Provet Cloud, por exemplo, se adicionar o mesmo cliente com um nome ou endereço diferente, ou se adicionar muito pouca informação no perfil do cliente. Se tiver registos de clientes duplicados no seu Provet Cloud, pode fundir os dados de um cliente para outro.
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Aceda a Clientes & Pacientes e selecione o cliente que pretende fundir com outro cliente. Note que o cliente a fundir não pode ter consultas inacabadas ou facturas por pagar.
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Na página do cliente, selecione Tools > Merge client. A página Fundir registos de cliente abre-se. O cliente em Registo de cliente alvo receberá os dados do cliente em Registo de cliente a fundir na fusão. O cliente em Registo de cliente a fundir será arquivado.
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Em Selecione a informação geral a manter, selecione a informação geral que pretende manter. Por defeito, a informação do cliente alvo é selecionada. No painel do lado direito, pode ver todos os dados que serão fundidos. Note que os dados financeiros, tais como facturas, cartões de pagamento e pagamentos não atribuídos, não são fundidos. No entanto, pode encontrar as facturas do cliente fundido no separador Clients & Patients > Invoices ou na página do paciente após a fusão.
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Selecione Merge no canto inferior direito da página e confirme.
O registo do cliente fundido é arquivado. Os clientes arquivados podem ser encontrados no separador Clients & Patients utilizando o filtro Archived. As informações sobre a fusão são guardadas nas notas de ambos os clientes no separador Comunicação. Se os clientes fundidos partilharem doentes, estes serão duplicados no registo do cliente alvo na fusão. Também é possível mesclar os pacientes duplicados.
Se for necessário reverter a fusão, pode desfazer a fusão dos clientes fundidos.
Veja também como evitar clientes duplicados.
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