Visão geral dos títulos de crédito

O que são notas de crédito e quando são necessárias?

As notas de crédito, também conhecidas como notas de crédito ou facturas de crédito, são documentos comerciais emitidos pelo vendedor (a sua empresa) ao comprador (proprietário do animal). As notas de crédito são utilizadas quando uma venda foi concluída e uma fatura foi finalizada em Provet Cloud, mas a fatura necessita de correcções. Isto pode acontecer, por exemplo, se um cliente devolver um produto ou se um artigo tiver sido cobrado incorretamente.

As boas práticas contabilísticas não permitem editar ou apagar facturas finalizadas. Por conseguinte, é sempre necessário criar uma nota de crédito quando uma fatura finalizada necessita de ser corrigida, mesmo que se detecte um erro antes de o cliente ter pago e ainda não se tenha adicionado qualquer pagamento à fatura. Da mesma forma, se houver um erro numa nota de crédito finalizada, tem de criar outra nota de crédito para corrigir o erro.

No Provet Cloud, as notas de crédito são muito parecidas com as facturas normais, mas estão sempre ligadas a uma fatura normal ou a outra nota de crédito.

Note-se que não é possível criar uma nota de crédito numa fatura que faça parte de uma fatura consolidada. No entanto, as facturas consolidadas não pagas podem ser revogadas, após o que é possível criar notas de crédito para as facturas originais.

Opções de crédito Provet Cloud

Para abrir o diálogo da nota de crédito em Provet Cloud, selecionar o botão Nota de crédito na parte inferior da página de uma fatura finalizada. As funções disponíveis dependem da localização da clínica e das definições do grupo de permissões do utilizador.

Reembolso total

Utilizando a opção Creditar totalmente a fatura, pode creditar e reembolsar uma fatura inteira, por exemplo, se um cliente quiser devolver tudo o que foi incluído na mesma fatura. O fluxo de trabalho de crédito difere consoante os pagamentos já tenham sido adicionados à fatura ou se a fatura só tiver sido finalizada, mas os pagamentos ainda não tiverem sido adicionados.

Reembolsos parciais

Utilizando a opção Creditar alguns itens da fatura, pode creditar e reembolsar um ou mais itens selecionados numa fatura. Por vezes, um item também pode ser parcialmente reembolsado, por exemplo, se pretender reembolsar uma parte do custo de um procedimento ao cliente. Também é possível substituir os itens reembolsados por outros itens. Note-se que se houver um pedido de seguro na fatura, não é possível creditar parcialmente a fatura.

Crédito e faturação de novo

Utilizando a opção Creditar a fatura, criar novo rascunho, pode creditar uma fatura e criar uma nova fatura quando as linhas da fatura original estão corretas, mas algumas informações da fatura precisam de ser alteradas. Por exemplo, um cliente pagou a fatura utilizando as suas informações pessoais, mas pretende que a fatura seja endereçada à sua empresa. Esta opção credita a fatura original e cria um novo rascunho de fatura que pode ser editado para corrigir a informação.

Anulação ou correção de pagamentos

Utilizando a opção Corret payment methods, pode cancelar ou corrigir pagamentos se houver um erro, como um método de pagamento incorreto. Isto pode ser necessário, por exemplo, se um cliente pagou em dinheiro, mas o pagamento foi acidentalmente adicionado como um pagamento com cartão). Isto não cria uma nota de crédito.

Também é possível cancelar e corrigir pagamentos diretamente na página da fatura. Note-se que com pagamentos de terminais integrados, só pode cancelar um pagamento diretamente na página da fatura.

O cancelamento de pagamentos e a correção dos métodos de pagamento são possíveis se tiverem sido activados nas definições de localização da sua clínica #UUID-3d7b1b2c-1fd0-2bfb-f40d-c6a788499043 e se tiver os direitos de utilizador necessários. Se a sua clínica não tiver as anulações de pagamento activadas, pode ainda assim alterar o método de pagamento, se necessário, utilizando as funções de nota de crédito.

Reembolso com integrações de terminais de pagamento com cartão

Dependendo da integração e configuração do seu terminal de pagamento com cartão, pode ser possível efetuar o reembolso com terminais de pagamento com cartão. No entanto, por vezes o reembolso não é possível e é necessário outro tipo de pagamento para reembolsos. Com as integrações de terminais de pagamento com cartão, não é possível utilizar o tipo de pagamento com cartão nas notas de crédito, sendo necessário configurar outro tipo de pagamento nas definições da Provet Cloud.

Para reembolsar pagamentos utilizando o Provet Pay, consulte Pagamentos e reembolsos.

Para reembolsar pagamentos usando a integração do Gravity Payments, consulte Reembolso de pagamentos.