Todas as facturas e notas de crédito de clientes estão listadas na página Registos > Facturas. Pode utilizar o campo de pesquisa de texto para procurar facturas com o nome do cliente. Para abrir mais opções de pesquisa, selecione a caixa de verificação Pesquisa alargada.
Para além das opções de pesquisa, pode utilizar os filtros para visualizar as facturas por estado de pagamento, tipo de fatura (consulta ou contra-venda) e estado da fatura (rascunho ou finalizada). Passe o rato sobre a nota informativa para obter mais informações.
Em Columns, pode selecionar as colunas a mostrar na lista. Para guardar os filtros e colunas selecionados, de modo a que as mesmas selecções sejam aplicadas da próxima vez que visualizar a lista de facturas, selecione o botão da ferramenta de chave inglesa > Guardar filtros.
Ligações para facturas
A coluna Links da lista inclui links para a fatura e eventuais notas de crédito https://support.provet.cloud/hc/en-gb/sections/360003525737-Crediting-and-Refunds .
A linha da fatura de uma fatura original (1) inclui ligações para a consulta ligada e para a página da fatura. Um botão de ligação no lado direito do botão da fatura indica que foi criada uma nota de crédito para a fatura. O botão de ligação abre a página da nota de crédito.
Numa linha de nota de crédito (2), o botão da fatura abre a página da nota de crédito e o botão de ligação à esquerda abre a fatura original. Se outra nota de crédito tiver sido criada para a nota de crédito (3), o botão de ligação à direita abre a segunda nota de crédito.
Acções da lista de facturas
A partir do menu Tools, pode começar a criar uma nova venda ao balcão ou facturas consolidadas.
Também pode selecionar facturas na lista para executar acções nas mesmas: clique nas linhas da lista para selecionar linhas específicas, ou selecione Selecionar tudo (seleciona todas as facturas em todas as páginas) ou Selecionar tudo na página (seleciona todas as facturas na página atual) acima da lista. Um menu pop-up é aberto na parte inferior da página.
-
A partir do menu Acções, pode adicionar ou remover etiquetas para as facturas selecionadas, criar uma nova fatura consolidada a partir das facturas, registar pagamentos, finalizar as facturas, enviar as facturas por e-mail ou marcar as facturas como enviadas. A finalização da fatura também desencadeia a criação da fatura original em PDF (não disponível para facturas consolidadas).
-
A partir do menu Exportar / Imprimir, é possível exportar e imprimir a lista das facturas selecionadas como um ficheiro PDF ou XLS. Além disso, pode exportar e imprimir as versões originais, as versões actuais (se tiverem sido feitas alterações à versão original) e uma versão combinada das facturas selecionadas como um PDF.
Atualizado
Comentários
0 comentário
Por favor, entrar para comentar.