Kreditering och återbetalning av en artikel eller del av artikel (används främst till kassaförsäljning)

När fakturan är fastställd och betalningen är registrerad, följ stegen under för att kreditera och återbetala en del av fakturan. Om fakturan är fastställd men betalningen är ännu inte registrerad på fakturan, kan du gå efter alternativet skapa nytt fakturautkast för att kreditera orginalfakturan och justera artiklarna samt fakturera igen.

Notera

Tänk på att detta alternativ för kreditering kanske inte är möjligt om ni har integrerade kortterminaler. För mer information se Kreditering och återbetalning med integrerade kortterminaler.

1. Välj artikel/artiklar som ska återbetalas eller ersättas.

Gå till fakturan som ska justeras och öppna dialogrutan Kreditfaktura och välj Returnera enstaka artiklar. Dialogrutan Returnera enstaka artiklar öppnas.
Beroende på er kliniks datuminställning för kreditfakturor kan du eventuellt välja vilket datum som ska användas för kreditfakturan. För våra svenska kunder är rekommendationen att använda inställningen alltid aktuellt datum, vilket innebär att det blir aktuellt datum som standard för kreditfakturorna och det är inte möjligt att ändra.
Kryssrutan Skapa kreditnota som utkast är förvald som standard. Om du skapar kreditfakturor som utkast kan du fortsatt redigera eller ta bort den vid behov fram tills kreditfakturan blir fastställd. Det är användbart om du till exempel vill lägga till en annan artikel för att ersätta den krediterade artikeln. Om du vill slutföra kreditfakturan direkt avmarkerar du kryssrutan.
Välj de rader som du vill kreditera. Om du vill kreditera en rad delvis, justera i fälten Antal att återbetala eller Procentändring. Till exempel för att återbetala 50% av en åtgärd, fyll i -50 i fältet Procentändring. Du kan även lägga till en kommentar i fältet Kreditanledning.
- Tänk på att om en medicinartikel har en hanterings- eller injektionsavgift inkluderad i medicinpriset blir även den avgiften krediterad med medicinen. Om avgiften är en separat artikel måste medicinen och artikeln för avgiften väljas separat.
Välj Fortsätt. Kreditfakturan skapas och totalbeloppet är negativt. Ett pop-up meddelande blir synligt längst ner på sidan med en länk till orginalfakturan.

2. Lägg till ersättningsartikeln vid behov.

Om du väljer Skapa kreditfaktura som utkast kan du vid behov lägga till en artikel i utkastet för kreditfakturan för att ersätta den återbetalda artikeln.

3. Fastställ kreditfakturan och registrera återbetalningen.

Beroende på ert arbetsflöde, fastställ kreditfakturan och registrera återbetalningen. Tänk på att värdet måste vara negativt när du lämnar tillbaka pengar till kunden. Om du ersatte en artikel kan värdet vara positivt om priset på den nya artikeln är högre.

Om er organisation använder förskottsbetalningsfunktionen och om du har den behörighet som behövs kan du även förflytta återbetalningen till kundens förskottsbetalningar.

Notera

Om integrerade betalningsterminaler använts så kan du inte lägga till samma kortbetalning till kreditfakturan. För mer information, se Kreditering och återbetalning med integrerade kortterminaler.