När fakturan är fastställd och betalningen är registrerad, följ stegen under för att kreditera och återbetala en del av fakturan. Om fakturan är fastställd men betalningen är ännu inte registrerad på fakturan, kan du gå efter alternativet 'kreditera och fakturera igen' för att kreditera orginalfakturan och justera artiklarna samt fakturera igen. För mer information Kreditera och skapa nytt fakturautkast 

1. Välj artikel/artiklar som ska återbetalas eller ersatta.

1. Gå till fakturan som ska justeras och öppna dialogrutan Kreditfaktura och välj Returnera enstaka artiklar. Dialogrutan 'Returnera enstaka artiklar' öppnas.
2. Enligt standardinställningen för våra svenska Provet Cloud kunder ska det alltid vara Aktuellt datum för en kreditfaktura, det är därför inte möjligt att ändra datum med den rekommenderade inställningen. 
3. Kryssrutan Skapa kreditnota som utkast är förvald som standard. Om du skapar kreditfakturor som utkast kan du fortsatt redigera eller ta bort den vid behov fram tills kreditfakturan blir fastställd. Det är användbart om du  till exempel vill lägga till en annan artikel för att ersätta den krediterade artikeln.  
4. Välj de rader som du vill kreditera. Om du vill kreditera en rad delvis, justera i fälten Antal att återbetala eller Procent ändring. Till exempel för att återbetala 50% av en åtgärd, fyll i -50 i fältet Procent ändring. Du kan även lägga till en kommentar i fältet Kreditanledning. Om ni använder lagerhantering går det även att markera Uppdatera lager om artikeln ska återföras till lagret.
   • Tänk på att om en medicinartikel har en hanterings- eller injektionsavgift inkluderad i medicinpriset blir även den avgiften krediterad med medicinen. Om avgiften är en separat artikel måste medicinen och artikeln för avgiften väljas separat.
5. Välj Fortsätt. Kreditfakturan skapas och totalbeloppet är negativt. Ett pop-up meddelande blir synligt längst ner på sidan med en länk till orginalfakturan. 

2. Lägg till ersättningsartikel vid behov.

Om du väljer Skapa kreditnota som utkast kan du vid behov lägga till en artikel i utkastet för kreditfakturan för att ersätta den återbetalda artikeln.

3. Fastställ kreditfakturan och registrera återbetalningen.

Beroende på ert arbetsflöde, fastställ kreditfakturan och registrera återbetalningen. Tänk på att värdet måste vara negativt när du lämnar tillbaka pengar till kunden. Om du ersatte en artikel kan värdet vara postivt om priset på den nya artikeln är högre.

Om din organisation använder förskottsbetalningsfunktionen och om du har nödvändig behörighet kan du även förflytta återbetalningen till kundens förskottsbetalningar.

Tips:

Om en kund kommer tillbaka och vill returnera något de köpt tidigare - börja med att reda ut vad som ska ske med artikeln.

• Ska den returneras i sin helhet, bytas ut mot annan produkt?
• Om kunden ska ha pengar tillbaka, hur ska utbetalningen ske eller ska summan läggas som ett tillgodo?

Ta dig tid att gå igenom utkastet för kreditfakturan och se så att rätt artikel valts, summan är korrekt osv.
Totalsumman i kreditfakturan anger den summa som kommer att krediteras.

Är köpet gjort av en Anonym kund går det inte flytta återbetalningen till förskott och sedan använda som ett tillgodo då det måste finnas en kund att koppla det till.

Se Även

Kreditera och Återbetala en Fastställd och Betald Faktura i sin Helhet

Kreditera en fastställd obetald faktura

Kreditera och skapa ett nytt fakturautkast (eng.)

Återbetala Förskottsbetalningar (tillgodo)

Betalning och återbetalning Provet Pay

Uppdaterad 10 Januari 2025 12:43