Fastställa och registrera betalning i två steg

Om inte det förenklade arbetsflödet för betalningar är aktiverat är det detta flöde som används i Provet Cloud. I det här flödet behöver fakturan alltid fastställas först och därefter registreras kundens betalning.

Om din klinik använder Provet Pay eller Gravity Payments-integrationen (eng), se Provet Pay eller Gravity Payments för hantering av fakturor och betalningar.

1. Fastställ fakturan.

Även om det förenklade arbetsflödet för betalningar är aktiverat, kan du ändå följa detta flödet vid behov. Till exempel om du kommer överens med kunden att betala senare, då väljer du Fastställ faktura för att fastställa fakturan utan att registrera betalningen samtidigt. Att fastställa fakturan triggar även skapandet av orginalfakturan som PDF (inte tillgängligt för sammanslagna fakturor).

Om din klinik använder det här flödet, så är inte det förenklade betalningsflödet tillgängligt på fakturasidan och du behöver alltid fastställa fakturan först innan du kan registrera betalningen. Välj knappen Fastställ faktura.

Om du markerar kryssrutan Överenskommelse om senare betalning blir förfallodatumet synligt under Betalningar på fakturasidan och du kan ändra datumet vid behov.

2. Registrera betalning.

Lite längre ned på fakturasidan hittar du avsnittet Betalningar och där väljer du + Betalning.
- Om din klinik använder förskottsbetalningar syns istället knappen Använd förskottsbetalning när kunden har ett tillgodo. Om du vill använda ett annat betalningsalternativ klickar du på den lilla pilen bredvid knappen och väljer +Betalning i menyn.
Totalsumman för betalningen fylls i automatiskt i fältet Betalt. Om kunden vill dela upp betalningen av det totala fakturabeloppet på flera betalningsmetoder (eller om ett försäkringsbolag täcker en del av kostnaden), kan du justera beloppet och registrera flera betalningar med olika betalsätt."
Välj betalsätt i listan Betalningsmetod.
- Fälten Kontanter har mottagits och Kontant återbetalning är tillgängliga för kontantbetalningar. När du anger det mottagna beloppet beräknas returbeloppet automatiskt baserat på fakturans totalbelopp.
Datum för betalningen blir automatiskt ifyllt. Du kan även lägga till en anteckning i fältet Informationom det är aktiverat i enhetsinställningarna.
Välj bockknappen för att registrera betalningen.