Skapa en påminnelse manuellt

Leta reda på den klient du vill lägga till en påminnelse för på sidan Clients & Patients eller klicka på klientnamnet någon annanstans där det finns tillgängligt.

Gå till fliken Påminnelser och välj +Add. Dialogen Skapa påminnelse öppnas. Kund, patient, e-postadress och telefonnummer fylls i automatiskt baserat på kund- och patientinformationen.

I listrutan Standardmetod för sändning väljer du standardmetoden för att skicka påminnelsemeddelandet, t.ex. e-post.

Om påminnelsemallar finns tillgängliga kan du välja en mall i listrutan Reminder template. Om du vill skriva meddelandet manuellt markerar du kryssrutan Don't use template and enter text manually. Observera att meddelanden för klientkommunikation ofta definieras i organisationens policy. Kontrollera din policy med din chef.

Lägg till ett Ämne och skriv ditt meddelande i fältet E-post om det behövs.

I fältet Due/expiry date lägger du till ett utgångsdatum för påminnelsen. Du kan skriva direkt i fältet eller välja datum med hjälp av kalenderknappen i slutet av fältet.

I fältet Skicka före lägger du till det antal dagar före utgångsdatumet som du vill att kunden ska få påminnelsen.

Om du vill att påminnelsen ska skickas upprepade gånger väljer du frekvensen i listrutan Recur reminder, t.ex. varje vecka. I fältet Recurring times lägger du till det antal gånger som du vill skicka påminnelsen på nytt.

Välj Spara.