Genomför en kassaförsäljning

1. Starta en ny kassaförsäljning.

I Överblicken väljer du Kassaförsäljning i det övre högra hörnet. Du kan även starta en kassaförsäljning från kund- och patientsidan eller från kalendern i tidboken..

2. Lägg till en kund för kassaförsäljningen.

När du öppnar en ny kassaförsäljning från Överblicken skapas den nya försäljningen med "Anonym försäljning" i fältet Kund, vilket betyder att försäljningen inte är kopplad till någon specifik kund. Det rekommenderas ändå att försäljningen kopplas till rätt kunder och patienter om möjligt. I Sverige har vi regler för hur stort belopp du får sälja anonymt utan att ha ett kassaregister kopplat till Skatteverket. Kontakta därför Skatteverket innan du väljer att tillåta anonym försäljning på er klinik.

För att ta bort "anonym försäljning", väljer du krysset i slutet av raden. Börja skriva i fältet för att söka efter en kund och välj kunden i listan. Om kunden inte finns i ditt system kan du välja Ny kund för att skapa en kund.

När du startar en kassaförsäljning från kund- och patientsidan läggs den valda kunden och patienten automatiskt till på kassaförsäljningen.

Om kunden vill adressera fakturan till någon annan (t. ex. sitt eget företag) klickar du på pennan i avsnittet Kund för att redigera betalarens uppgifter.

3. Lägg till artiklar till kassaförsäljningen.

Under Artiklar lägger du till artiklar för försäljningen. Du kan söka efter alla tillgängliga artiklar med hjälp av sökfältet eller lägga till olika typer av artiklar med hjälp av +knapparna.

När en kund har valts till försäljningen kan du länka en patient till artiklarna (se nästa steg). Att länka patienter till försäljningen är användbart för att registrera patienthistorik. Beroende på enhetens inställningar kan det vara obligatoriskt att länka patienter till försäljningsartiklar.

4. Länka artiklar till patienten.

Väljer du att lägga till artikel via +knapp kan du i artikelfönstret ange Patient(1) för att öppna en lista över de patienter som den valda kunden har. Om du markerar rutan Standardpatient för denna faktura (2) läggs patienten till på alla nya artiklar samt på alla redan tillagda artiklar som inte har kopplats till en patient.

Om du redan har lagt till artiklar utan en patient kan du också klicka på frågetecknet (3) i patientkolumnen för att lägga till en patient.

TIPS: Om du har lagt in streckkodsinformation på dina artiklar kan du använda sökfältet och en streckkodsläsare för att läsa koden på en förpackning och på så vis snabbt lägga till den i försäljningen.

5. Slutför kassaförsäljningen.

Fastställ fakturan och ta betalt, se även fakturering och betalning. När fakturan är fastställd kan du inte längre redigera den. Om du behöver göra justeringar eller ändra betalningar behöver du skapa en kreditnota.