Använda e-signaturer med kostnadsberäkningar

Användningsfall

Använd e-signaturer med kostnadsberäkningar för att undvika att skriva ut pappersdokument för att få en konventionell signatur.

Instruktioner

1. Slutför beräkningen

Kostnadsberäkningar måste nu slutföras för att förhindra att de ändras efter att de har signerats elektroniskt. Slutför dem med hjälp av den gröna knappen "Slutför kalkyl" på kalkylsidan.

2. Skapa begäran om e-signatur

Välj den blå knappen "E-signature" längst ner eller uppe till höger på kalkylsidan. En ny dialog, som visas nedan, öppnas för att skapa en begäran.

Välj om begäran ska levereras till kunden via e-post eller ett SMS-meddelande. I den här artikeln kommer vi att använda e-postalternativet.

Använd alternativet "Generera PIN-kod" om du planerar att använda klinikens enhet för att ta emot signaturen. I det här fallet behöver du inte använda e-post- eller SMS-alternativen alls. Se mer om inloggningsalternativet PIN-kod från denna artikel.

Redigera meddelandet och justera giltighetstiden om det behövs, och välj "Spara" för att skapa begäran.

request-signature.png

3. Behandla begäran och vänta på att kunden ska skriva under

Fönster för bearbetning

En ny dialog öppnas som visar status för begäran och möjligheten att avbryta den om det behövs. När begäran har genererats och skickats till kunden ska denne kunna signera den från sin enhet. Du kan stänga dialogen om kunden inte signerar den omedelbart.

Kundåtgärder

  1. När kunden har fått meddelandet kan han eller hon starta signaturprocessen genom att öppna länken i meddelandet.

  2. De får en förhandsgranskning av dokumentet och kan välja att antingen avvisa det eller påbörja underskriftsprocessen. De kan också ändra språk längst upp till höger eller rensa signaturområdet om de behöver ett nytt försök.

  3. När de har tryckt på den blå "START"-knappen kommer de till underskriftsskärmen (se nedan). De ska skriva underskriften i lämplig ruta med antingen pekskärm eller en vanlig datormus om en sådan används.

  4. Det sista steget är att välja "SEND" för att slutföra processen. En sista bekräftelsedialog visas för att säkerställa att kunden är säker på sitt beslut. När signaturen har lämnats är åtgärderna på kundsidan slutförda och kunden kan stänga sidan. Kunden får också en PDF-kopia till sin e-post.

Efter en framgångsrik signatur

När underskriften har tagits emot markeras offerten på lämpligt sätt med ett grönt meddelande längst ned och längst upp till höger på sidan med offerten, och inga ytterligare åtgärder behövs. Du kan också skriva ut det undertecknade dokumentet från offert-sidan med hjälp av den blå knappen "Skriv ut undertecknat dokument" (men det ska inte behövas).

signature.png

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.