Använda e-signaturer med Word-formulär

Användningsfall

Använd e-signaturer med olika anpassade Word-formulär för att undvika att skriva ut pappersdokument för att få en konventionell signatur.

Instruktioner

1. Lägg till ett formulär och lås det

Lägg till ett valfritt formulär, redigera det vid behov och lås formuläret med den vita knappen "Lås det här formuläret".

lockform.png

2. Skapa begäran om e-signatur

På formulärsidan väljer du den blå knappen "E-signature" i samma område där knappen "Lock this form" tidigare fanns. En ny dialog, som visas nedan, öppnas för att skapa en begäran.

Välj om begäran ska levereras till kunden via e-post eller ett SMS-meddelande. I den här artikeln kommer vi att använda e-postalternativet.

Använd alternativet "Generera PIN-kod" om du planerar att använda klinikens enhet för att ta emot signaturen. I det här fallet behöver du inte använda e-post- eller SMS-alternativen alls. Se mer om inloggningsalternativet PIN-kod från denna artikel.

Redigera meddelandet och justera giltighetstiden om det behövs, och välj "Spara" för att skapa begäran.

request-signature.png

3. Behandla begäran och vänta på att kunden ska skriva under

Fönster för bearbetning

En ny dialog öppnas som visar status för begäran och möjligheten att avbryta den om det behövs. När begäran har genererats och skickats till kunden ska denne kunna signera den från sin enhet. Du kan stänga dialogen om kunden inte signerar den omedelbart.

Kundåtgärder

  1. När kunden har fått meddelandet kan han eller hon starta signaturprocessen genom att öppna länken i meddelandet.

  2. De får en förhandsgranskning av dokumentet och kan välja att antingen avvisa det eller påbörja underskriftsprocessen. De kan också ändra språk längst upp till höger eller rensa signaturområdet om de behöver ett nytt försök.

  3. När de har tryckt på den blå "START"-knappen kommer de till underskriftsskärmen (se nedan). De ska skriva underskriften i lämplig ruta med antingen pekskärm eller en vanlig datormus om en sådan används.

  4. Det sista steget är att välja "SEND" för att slutföra processen. En sista bekräftelsedialog visas för att säkerställa att kunden är säker på sitt beslut. När underskriften har lämnats är åtgärderna på kundsidan slutförda och kunden kan stänga sidan. Kunden får också en PDF-kopia till sin e-post.

Efter en framgångsrik signatur

När underskriften har tagits emot markeras formuläret på lämpligt sätt med ett grönt meddelande bredvid de formuläralternativ som du kan se när du öppnar det och inga ytterligare åtgärder behövs. Du kan också skriva ut det undertecknade dokumentet med hjälp av den blå knappen "Skriv ut undertecknat dokument". Kunden får också en PDF-kopia till sin e-post.

signature.png

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.