-
Du kan lägga till en ny påminnelse från:
-
Kunder & Patienter > Påminnelser: välj Ny påminnelse.
-
På en specifik kundsida > Påminnelser flik: välj Lägg till.
-
-
Fyll i kund- och patientinformation. Om du har startat från en specifik kunds sida fylls kund, patient, e-postadress och telefonnummer i automatiskt.
-
I fältet Standardmetod för utskick väljer du den metod som ska användas för att skicka påminnelsemeddelandet till kunden:
-
E-post, SMS (textmeddelande) eller båda. Med dessa alternativ måste du se till att kundens e-postadress och/eller telefonnummer finns tillgängliga i kunddetaljerna och att skicka e-post och/eller SMS är aktivt för kunden.
-
Post: Om det inte är möjligt att skicka e-post eller SMS till kunden kan du använda det här alternativet som en intern påminnelse om att kontakta kunden på annat sätt. Om du vill skicka ett påminnelsebrev per post, observera att du måste skriva ut brevet separat, t. ex. från ett patientformulär i Word eller PDF.
-
Externt: Välj detta alternativ om du använder en integrerad tjänst från tredje part för att skicka påminnelser.
-
-
Välj en påminnelsemall eller skriv påminnelsemeddelandet i fritext.
-
Om påminnelsemallar finns tillgängliga kan du välja en mall i fältet påminnelsemall. Du kan redigera standardämnet och meddelandetexten som läggs till från mallen, men observera att om standardmallen uppdateras i inställningarna kan det uppdaterade meddelandet ersätta alla befintliga påminnelser som har skapats med den standardmallen.
-
Om du vill skriva ditt meddelande i fritext markerar du kryssrutan Använd inte mallen utan ange texten manuellt , lägg till ett Ämne och skriv ditt meddelande i fältet för meddelandetext. Observera att meddelanden för kundkommunikation ofta definieras i organisationens policy. Kontrollera din policy med din chef.
-
-
I fältet Förfallodatum lägger du till ett utgångsdatum för påminnelsen. Du kan skriva direkt i fältet eller välja datum med hjälp av kalenderknappen i slutet av fältet.
-
I fältet Skicka innan anger du hur många dagar före förfallodatumet som du vill att kunden ska få påminnelsen. Observera att du inte kan ange en siffra som gör att påminnelsen inte kan skickas. Om du t. ex. anger morgondagen som utgångsdatum kan påminnelsen inte skickas 5 dagar innan.
-
Om du vill att påminnelsen ska skickas upprepade gånger väljer du intervall i fältet Återkommande påminnelse (t. ex. varje vecka). I fältet Upprepningar lägger du till det antal gånger som du vill att påminnelsen ska skickas.
-
Välj Spara.
Uppdaterad
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.