Genomföra en motförsäljning

1. Skapa en ny motförsäljning.

Du kan börja skapa en motförsäljning från olika platser i Provet Cloud:

  • På en klientsida väljer du Counter sale i det övre högra hörnet. På en patientsida väljer du New > Counter sale i det övre högra hörnet.

  • Högerklicka på ett möte i kalendern och välj New counter sale i popup-menyn.

  • Dashboard väljer du Counter sale i det övre högra hörnet.

Sidan Counter sale öppnas.

2. Välj kund för motköpet.

När du startar en motförsäljning från en klient- och patientsida eller från tidsbokningskalendern fylls klienten i automatiskt. Om kunden vill adressera fakturan till någon annan (t.ex. sitt privata företag) väljer du den blå pennknappen i avsnittet Payer för att redigera betalarens information.

När du startar från Dashboard skapas den nya motförsäljningen med "Anonym försäljning" i fältet Client , vilket innebär att motförsäljningen inte är kopplad till någon klient. Vi rekommenderar dock att du kopplar motköp till specifika kunder och patienter när det är möjligt.

  • För att söka efter en klient, välj det lilla x:et i slutet av fältet för att ta bort den anonyma försäljningen och börja skriva i fältet Client. Välj kunden från listan.

  • Om kunden för motköpet ännu inte finns i ditt system kan du välja Ny kund för att lägga till kunden.

3. Lägg till varorna för motförsäljningen.

Under Föremål lägger du till föremålen för motförsäljningen. Du kan söka efter alla tillgängliga artiklar med hjälp av sökfältet eller lägga till olika typer av artiklar med hjälp av knapparna +. I artikeldialogen kan du redigera artikelns antal och annan information beroende på artikeltyp. En standardkvantitet kan ha angetts för läkemedelsartiklar i inställningarna för klinikplatsen, och det kan också vara nödvändigt att länka läkemedelsartiklar till veterinärer. Observera att artikelbuntar inte kan användas vid diskförsäljning.

På fliken Försäljningshistorik kan du se och välja kundens tidigare försäljningsobjekt (se även Förnya en motförsäljning).

När en kund har valts ut för diskförsäljningen kan du koppla en patient till artiklarna (se nästa steg). Att länka patienter till försäljning är användbart för att registrera patienthistorik. Beroende på inställningarna för klinikplatsen kan det vara nödvändigt att länka patienter till reavaror.

4. Koppla artiklarna till patienterna.

I artikeldialogen klickar du i fältet Patient för att öppna en lista över den valda klientens patienter och väljer den patient som du vill koppla till artikeln. Om du markerar kryssrutan Standardpatient för den här fakturan läggs patienten till på alla nya artiklar och på alla redan tillagda artiklar som inte har kopplats till en patient.

Om du redan har lagt till artiklar utan en patient kan du också välja länken med frågetecknet i patientkolumnen för att lägga till en patient.

TIPS: Om dina artiklar har streckkodsdata kan du använda sökfältet och en streckkodsläsare för att läsa koden från artikelförpackningen för att snabbt lägga till den i diskförsäljningen, vilket eliminerar behovet av manuell sökning.

6. Lägg till ytterligare information och slutför motförsäljningen.

Längst upp på sidan kan du lägga till taggar till motförsäljningen. Under Taggar, välj Redigera för att öppna en tagglista och markera de taggar du vill lägga till. Listan visar de taggar som är tillgängliga för fakturor.

Längst ner på sidan kan du lägga till valfria anteckningar om motköpet på flikarna Internal remarks och Invoice remarks. Om du vill inkludera anmärkningarna på fakturan i utskriften av fakturan markerar du kryssrutan Skriv ut anmärkningar på fakturan.

När du är klar kan du slutföra motköpet och betalningen. När fakturan slutbehandlas skapas också den ursprungliga PDF-fakturan (inte tillgänglig för samlingsfakturor). Om statusen "fakturering" används i ditt Provet Cloud kan du också markera motköpet som "fakturering" för en sista granskning innan du slutför fakturan. Observera att filtret InvoicingDashboard endast visar konsultationer, inte motköp som har statusen "Invoicing".

Beroende på inställningarna för klinikplatsen kan det finnas betalningsalternativ i ett steg längst ned på fakturasidan (t.ex. kortbetalning, kontantbetalning). Om betalningen kommer att tas emot senare kan du välja Invoice.

Observera att du inte längre kan redigera motförsäljningen när den har slutförts. Transaktionen kan endast ändras med en kreditnota.

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.