Skapa en ny klient

I Provet Cloud måste patienter alltid vara kopplade till klienter. Du kan börja med att lägga till en klient först och sedan lägga till patienter till klienten. För att lägga till en ny klient och patient på en gång, se Lägg till en ny patient

  1. Det enklaste sättet att lägga till en ny klient är att börja från Dashboard. Välj Create new > Client längst upp till höger på sidan. Andra ställen du kan börja från:

    • I vyn Clients & Patients väljer du New client i det övre högra hörnet av sidan.

    • När bokar ett nytt möte väljer du Ny kund i dialogen Nytt möte.

  2. Fyll i klientuppgifterna.

    • Efternamn eller Organisationsnamn (t.ex. en gård) krävs.

    • ID-nummer: Beroende på klinikens inställningar kan denna information krävas. Det här är klientens identitetsnummer från identitetsbeviset. Det skiljer sig från systemets ID-nummer som genereras automatiskt när klientinformationen sparas och som visas inom parentes bredvid klientens namn. Båda ID-numren och kan användas för att söka efter klienten i systemet.

    • Om Cubex skåpintegration används ingår följande fält i kundprofilen och kan vara obligatoriska. Provet Cloud använder inte denna information utan vidarebefordrar den endast till Cubex. Observera att denna information inte uppdateras automatiskt till Cubex när du lägger till informationen i en klientprofil. Dessutom måste du spara klientens patientinformation efter att du har sparat klientuppgifterna.

      • Födelsedatum

      • Sex

      • Körkortets registreringsnummer

    • Hemmaklinikens placering: Klientens hemklinik i din organisation. Informationen om hemklinikens placering kan användas till exempel för rapporteringsändamål eller i klientsökning. Beroende på organisationens inställningar kan denna information vara nödvändig.

    • Telefonnummer är som standard obligatoriskt, men du kan inaktivera telefonkravet genom att klicka på den röda X-knappen i slutet av raden.

      OBS: Lägg till telefonnumret i det fullständiga formatet inklusive "+"-tecknet, landskod och det fullständiga telefonnumret, t.ex: +358 401234567. Beroende på organisationens och klinikens inställningar kan standardinformation för telefon, t.ex. + landskod, efterfrågas automatiskt.

    • Välj knappen Communication preferences för att ange hur klienten ska ta emot extern klinikkommunikation. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på de inställningar som definierades när skapade kommunikationspreferenser.

    • Fyll i all annan relevant information.

  3. När du har fyllt i all nödvändig information klickar du på Save.

Valfri information om kunden

Fyll i eventuell ytterligare information som behövs för dina ändamål. Tillgängliga fält kan variera beroende på inställningarna för klinikplatsen.

  • Kundens adress och e-postadress(er)

  • Sekundär ägare: Detta kan till exempel användas för ett familjedjur för att ha en annan kontakt när den primära kunden inte kan leverera eller hämta djuret. Du kan lägga till den sekundära ägarens telefonnummer längst ner på sidan och markera den som Sekundär ägares telefonnummer.

  • Hänvisande organisation och Hänvisande veterinär: Se Lägg till en hänvisande organisation eller veterinär som kund.

  • Produktionsdjursklient: Se Lägg till en produktionsdjurskund.

  • Uppfödare: Markera den här kryssrutan om kunden är en uppfödare. Denna information behövs om du använder VetEnvoy-integrationen för att registrera mikrochips.

  • Taggar: Du kan lägga till taggar eller välja befintliga taggar om sådana finns, t.ex. för att ge extra information om kunden eller för rabattändamål. Taggar kan krävas beroende på inställningarna för klinikens plats.

  • Kritiska anteckningar och Anmärkningar: Du kan lägga till kritiska anteckningar om klienten samt ytterligare anmärkningar. Kritiska anteckningar visas högst upp i klientens konsultationsvy.

  • Faktureringsklient: Du kan välja att en annan kund ska vara betalare för kunden, t.ex. om en välgörenhetsorganisation betalar fakturan.

  • Alternativ faktureringsadress: Tillgänglig beroende på inställningarna för klinikens plats. Istället för en annan fakturerande kund kan du välja det här alternativet för att lägga till en annan adress för fakturering, t.ex. en kunds företagsadress.

  • Kundtyp: Tillgänglig beroende på organisationsinställningarna. Alternativen omfattar Intern, Extern, och Forskning, och varje typ kan ha en specifik momssats associerad med dem (definieras i organisationsinställningarna) som åsidosätter standardsatsen på fakturan.

  • Kommunikationsinställningar: Du kan inaktivera sändning av e-post och/eller textmeddelanden till klienten.

  • På stopp: Om du har de rättigheter som krävs kan du markera en kund som "på stopp".

  • Om du vill lägga till ytterligare telefonnummer väljer du +Phone och markerar ett av dem som Standardkommunikationsnummer.

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.