Skapa och hantera automatiska patientpåminnelser

Automatiska påminnelser skapas och skickas baserat på påminnelseregler. Du kan skapa påminnelseregler för exempelvis undersökningar, vaccinationer, blodprov och olika diagnoser. När det är dags för en tjänst, skickas en påminnelse automatiskt till kunden enligt angivet datum och tid.

För att skapa effektiva påminnelseregler är det viktigt att hitta en balans mellan att vara tillräckligt specifik för tjänsten, men inte så specifik att regeln aldrig används. Se också till att definiera dina påminnelseregler så att det inte finns några överlappande eller dubbla mallar eftersom det kan orsaka förvirring.

Skapa en automatisk påminnelse

Notera

Innan du skapar regler för automatiska påminnelser måste du kontrollera att du har skapat de påminnelsemallar som behövs för påminnelsemeddelandena. Mallarna används i inställningarna för påminnelsereglerna.

1. Lägg till en ny skapanderegel och definiera inställningarna för hur och när påminnelsen ska skapas.

Gå till Inställningar > Listor & Mallar > Påminnelser > Automatisk regel för skapande av påminnelser och välj + Lägg till.
Lägg till ett Namn för påminnelseregeln.
Välj den Påminnelsemall med det meddelande som du vill använda till kunder.
I fältet Skapa påminnelse i, väljer du om påminnelsen ska skapas genom konsultationer, kassaförsäljning eller båda.
I fältet Skapa påminnelse när, väljer du om påminnelsen ska skapas när en artikel som definieras under villkor läggs till eller när en faktura för en konsultation eller kassaförsäljning fastställts.
Välj Utskicksmetod: e-post, SMS, post eller extern.
- Du kan använda alternativet "post" som en intern påminnelse om att kontakta kunden på något annat sätt, t. ex. per telefon. Om du vill skicka ett påminnelsebrev per post, observera att du måste skriva ut brevet separat, t. ex. från ett patientformulär i Word eller PDF.
- Om du använder en integrerad tjänst från tredje part för att skicka påminnelser väljer du alternativet "extern".
I fältet Påminnelsens förfallodatum sker efter, anger du hur många dagar efter att påminnelsen skapats som tjänsten ska utföras.
I fältet Skicka innan anger du hur många dagar innan förfallodatumet som du vill att kunden ska få påminnelsen.
I fältet Skapa påminnelse om, väljer du om påminnelsen ska skapas endast om alla eller om något av de definierade villkoren är uppfyllda.
För att aktivera regeln markerar du kryssrutan Aktiv.

2. Definiera villkoren för påminnelsens skapanderegel.

Du måste definiera minst ett villkor för regeln. Om du vill lägga till ett nytt villkor väljer du + Lägg till och definierar följande alternativ för varje villkor:

Villkor som skapar påminnelsen: artikel, patientart, patientens ålder i månader, konsultationsdiagnos eller antal konsultationer för patienten.
Jämförelse: beror på det valda villkoret.
Värde för villkoret: t. ex. en vaccinationsartikel eller "katt" som patientens art.

Exempel: 'Artikel' 'om' 'Åtgärd: Årlig undersökning' skickar en påminnelse till en kund när det är dags för en årlig undersökning av deras husdjur. Se fler exempel på automatiska regler för skapande av påminnelser.

Notera

För vaccinationsartiklar, koppla åtgärdsartikeln och inte medicinartikeln.

Om du vill ta bort ett villkor klickar du på papperskorgen i slutet av villkorets rad.

3. Länka andra regler som den här regeln ersätter.

För att undvika att skicka ut dubbla påminnelser kan du ange andra påminnelseregler som är dubbletter av den aktuella regeln i fältet Överordnad regel. Denna påminnelseregel ersätter då de andra reglerna.

Fältet Ersätts av visar om den här regeln ersätts av någon annan regel (eller av flera regler).

Ett exempel: Ett rabiesvaccin kan vara giltigt i 1 år eller 3 år, och en patient får ett vaccin som är giltigt i 3 år. Om du använder samma åtgärdsartikel för båda vaccinationerna, ska påminnelseregeln för 3 år ersätta påminnelseregeln för 1 år och du ska lägga till 1-årsregeln i fältet Överordnad regel för 3-årsregeln. I regeln för 1-årspåminnelsen visas då 3-årsregeln i fältet Ersätts av.

Se även Vaccinationspåminnelser.

4. Spara den automatiska påminnelseregeln.

När du är klar väljer du Spara.

Regeln läggs till för den aktuella aktiva enheten. Om du vill se alla regler från alla enheter låter du fältet Enhet högst upp i avsnittet vara tomt Listor & Mallar - Påminnelser.

Om du vill redigera eller ta bort regler för automatiska påminnelser väljer du pennan eller papperskorgen i slutet av raden.

Se exempel på olika påminnelser som kan skickas via e-post och SMS till kunder.