Skapa ett artikelpaket

Artikelpaket är ett enkelt sätt att skapa en grupperad pris- och faktureringsstruktur för en uppsättning artiklar som rutinmässigt används i kombination. Paketerade artiklar förbättrar också effektiviteten i arbetsflödet eftersom artiklarna inte behöver läggas till individuellt vid en konsultation. Artikelpaket används ofta för kirurgiska ingrepp eller andra professionella standardtjänster, t.ex. placering av IV-kateter eller administrering av läkemedel före anestesi, men de kan också användas på många andra sätt, t.ex. för rutinmässiga allergiinjektioner.

Du kan också förbättra ditt arbetsflöde och standardisera vanliga möten genom att automatiskt lägga till specifika objekt i konsultationen baserat på orsaken till mötet. Du kan ställa in standardobjekt för orsaker i inställningar för besöksorsak.

1. Lägg till en ny artikelbunt.

Gå till Catalog > Bundles och välj Add bundle.
I dialogen Create new bundle fyller du i den grundläggande informationen för artikelpaketet. Namnet är obligatoriskt, och du kan även lägga till Notes för att ge ytterligare information om paketet.
Välj inställningar för paketet. Du kan ställa in och ändra dessa inställningar även i nästa steg (se steg 2. Redigera paketets inställningar).
- Håll priserna uppdaterade: Om du väljer detta alternativ uppdateras priserna på de artiklar som ingår i paketet automatiskt när artikelpriserna ändras i artikelinställningarna.
- Tillåt inte prisändringar för artiklar i paketet vid konsultation: Om detta alternativ väljs kan priserna på de artiklar som läggs till från paketet inte ändras vid en konsultation.
- Används endast som underbunt: När detta väljs kan paketet endast användas inom ett annat paket.
- Uppskattningspaket: När detta väljs sparas paketet som ett estimate bundle.
- Visa paketets titel på den slutgiltiga kostnadsberäkningen: När detta väljs visas endast paketets titel på utskriften av en färdigbehandlad vårdkalkyl. Om detta inte väljs visas pakets artiklar.
- Visa artiklar som ingår i paketet på den slutliga uppskattningen: Tillgänglig när Show bundle title on finalised estimate har valts. När den här inställningen också är vald visas artiklarna i paketet under paketets titel. I Visuellt exempel nedanför inställningarna i dialogen för paketinställningar visas hur paketets titel och artiklar visas på kalkylutskriften med olika val.
- Visa bunttitel på slutfaktura: När detta väljs visas paketets titel på utskriften av den slutbehandlade fakturan. Om detta inte väljs visas pakets artiklar.
- Visa artiklar som ingår i paketet på den slutliga offerten/fakturan: Tillgänglig när Show bundle title on finalised estimate/invoice är vald. När den här inställningen också är vald visas artiklarna i paketet under paketets titel. I Visuellt exempel nedanför inställningarna i dialogen för buntinställningar visas hur buntrubriken och artiklarna visas på fakturautskriften med olika val.
Välj Skapa. Paketet sparas och paketets sida öppnas.

2. Redigera inställningarna för paketet.

Om du har flera klinikplatser i ditt Provet Cloud kan du välja en Klinikplats som paketet är tillgängligt för. Om du vill att paketet ska vara tillgängligt för alla klinikplatser väljer du det tomma alternativet (---------).
Från listan Species category kan du välja en eller flera arter för paketet. Alternativen baseras på de artkategorier som är mappade till din artlista. När en bunt är begränsad till specifika arter visas den inte i sökresultaten för andra arter när du söker efter buntar om konsultationer eller behandlingsuppskattningar. Läs mer om artbegränsningar för objekt och buntar.
Välj Save för att spara valet av klinikplats och arter.
Avsnittet Settings till höger på sidan visar en sammanfattning av de inställningar som sparats i föregående steg. Om du vill redigera inställningarna väljer du Edit. Utöver de inställningar som finns tillgängliga i föregående steg kan du definiera följande:
- Utkast: Markera den här kryssrutan om du inte vill att paketet ska vara tillgängligt för användning direkt.
- Ange fast pris för paketet: Om du väljer detta kan du ange ett fast pris för paketet i fältet Fast pris.
Välj Spara.

3. Lägg till objekt i paketet.

Du kan söka efter alla tillgängliga artiklar med hjälp av sökfältet eller lägga till olika artiklar separat med hjälp av + knapparna. Du kan också använda andra artikelpaket i paketet.

Om du vill redigera ett objekt som lagts till i paketet väljer du pennknappen (1) på raden. Spara ändringarna genom att klicka på bockknappen (2). Om du vill ta bort ett objekt klickar du på knappen delete (3).

Redigera artikelns standardkvantitet

Du kan definiera en standardkvantitet för en artikel i fältet Qty. Standardkvantiteten kan ändras när du lägger till paketartiklar i en konsultation (även om artikeln ingår som obligatorisk i paketet).

Lägg till artikelrabatter

Du kan justera standardpriserna för artiklar i fältet Discount (%). Ange en rabatt som ett positivt procentvärde. Beroende på inställningarna för fakturautskrift kan ändringar av rabattprocenten i artikelbuntpriserna visas på fakturautskriften. Se hur rabatter fungerar med planerade artiklar.

Välj en rabattregel för planerade artiklar

I kolumnen Discount for planned items kan du ange en rabattregel för planerade artiklar. När en användare lägger till artikeln i en behandlingsplan från paketet och markerar att den är klar, får artikeln en rabatt baserad på den valda regeln. Om artikeln läggs till från ett paket med fast pris, tillämpas det fasta priset baserat på regeln. Regelalternativen inkluderar:

Endast den första: Endast den första artikeln i planen får rabatt eller ingår i det fasta priset för paketet.
Alla: Alla artiklar i planen får rabatt eller ingår i paketets fasta pris.
Ingen: Ingen av artiklarna i planen får rabatt eller ingår i det fasta priset.

Välj standardinställningar för användning av objekt

I kolumnen Default selected kan du definiera standardinställningar för användning av objekt:

Obligatoriskt (1): Artikeln kan inte väljas bort när artikelpaketet används vid en konsultation eller en behandlingsestimering.
Förkryssad (2): Objektet är valfritt men väljs som standard när paketerbjudandet används för en konsultation eller en behandlingsestimat. Objektet kan väljas bort.
Ej ikryssad (3): Objektet är valfritt och väljs inte som standard.